第37集

七女來到莊惠家中，照顧莊惠，以便掌握賀韜動向。陸遠行綁了謝四虎扔在床下，自己則偽裝成謝四虎的樣子等待賀韜來復仇。果然，沒過多久，賀韜潛入謝四虎的病房，陸遠行苦口婆心地勸說其為大局著想停止殺戮。張亮發現異常，帶人去謝四虎的病房查探，王豐安開槍示警，掩護了陸遠行和賀韜離開。謝四虎一如既往的裝瘋賣傻，趁看守不備，逃出醫院。賀韜聽從尹相平的安排，當上了兩江會的舵爺，接管了皇后夜總會開始部署黑貓計劃。他深知自己在陸遠行面前暴露了身份，為了不連累余潔和莊惠，他決心為她們安排好后路，跟自己撇清關系。賀韜送給了余潔一個書坊，好讓她安心生活。秦如煙為逃離唐三暴行到了義莊，求余潔收留。賀韜樂善好施，在難民區給難民發糧食，卻遭遇哄搶，混亂中他為救莊惠被難民踩傷，莊惠到醫院欲照料賀韜卻遭到其冷淡的回應。

第38集

賀韜離開醫院來到國威俱樂部，告知尹相平，謝四虎趁亂逃走的消息，并誤以為尹相平是。秦如煙開始了教書的生活，這讓她感到了前所未有的踏實，余潔和薛娃子也跟著孩子們一起學習。賀韜了解了秦如煙的想法后讓她安心地在書坊教書，自己幫她去解決唐三那邊的麻煩。張亮偷偷地把謝四虎的逃跑路線泄露給了尹相平，懷志遠早早埋伏在樹林里狙殺了謝四虎全家。次日消息傳出，王豐安官復原職被局座委以重任，探尋真相。尹相平利用苦肉計加深了賀韜對自己的信任，他向其說明了黑貓計劃行動的重要性，進一步誘導賀韜為自己做事。薛娃子無意間撞破七女的身份，被七女殘忍殺害。陸遠行私下與合作、私自放走鹿山案殺手，被組織撤銷職位，送往延安反省學習。陸遠行表示不消滅烏鴉他哪也不去。鑒于賀韜近日經常失蹤，陸遠行親自到夜總會查探消息。尹相平看到報紙上關于賀韜與莊惠的新聞，要求懷志遠查明莊惠與賀韜的關系，以防黑貓計劃受其影響。