醫(yī)療行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈—教育行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展歷程回顧及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

摘要：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、人民生活水平的不斷提高、醫(yī)療保障制度的逐漸完善、人口老齡化問(wèn)題的日益突出、醫(yī)療體制改革的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出逐年提高，醫(yī)藥制造業(yè)整體處于持續(xù)發(fā)展階段，數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)49824.8億元，同比增長(zhǎng)4.1%；營(yíng)業(yè)收入25205.7億元，同比下降13.4%；利潤(rùn)總額3473億元，同比下降19%。

一、定義及分類

醫(yī)藥制造業(yè)是指原料經(jīng)物理變化或化學(xué)變化后成為新的醫(yī)藥類產(chǎn)品的過(guò)程，包含通常所說(shuō)的中西藥制造，獸用藥品還包含醫(yī)藥原藥及衛(wèi)生材料。醫(yī)藥制造行業(yè)是集高附加值和社會(huì)效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也一直是我國(guó)重點(diǎn)支持發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）分類，醫(yī)藥制造業(yè)可具體細(xì)分為化學(xué)藥品原料藥制造、化學(xué)藥品制劑制造、中藥飲片加工、中成藥生產(chǎn)、獸用藥品制造、生物藥品制品制造、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造、藥用輔料及包裝材料制造八個(gè)細(xì)分行業(yè)。

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

醫(yī)藥企業(yè)一般通過(guò)設(shè)立科學(xué)合理的采購(gòu)組織、建立規(guī)范的采購(gòu)流程、構(gòu)建先進(jìn)的管理制度及體系，確保降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量和效率。采購(gòu)方式一般包括四種：一是招標(biāo)采購(gòu)，企業(yè)一般通過(guò)此方式采購(gòu)大型設(shè)備、內(nèi)外包材等大宗物料；二是集中采購(gòu)，企業(yè)一般通過(guò)此方式采購(gòu)勞保、辦公用品及零星品種等用途相對(duì)單一的產(chǎn)品；三是產(chǎn)地采購(gòu)，中藥企業(yè)對(duì)大宗中藥材品種多采取藥材產(chǎn)地采購(gòu)模式；四是議價(jià)采購(gòu)，對(duì)金額相對(duì)較小，又不符合招標(biāo)采購(gòu)條件的品種，一般選擇三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，選擇相對(duì)價(jià)格較低的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

2、生產(chǎn)模式

大部分醫(yī)藥企業(yè)建立了“以銷定產(chǎn)”的精益生產(chǎn)模式，通過(guò)現(xiàn)代化信息手段，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)、供、銷數(shù)據(jù)進(jìn)行有效協(xié)同與銜接，推動(dòng)多基地、多品種生產(chǎn)的協(xié)調(diào)管理，在兼顧市場(chǎng)需求和生產(chǎn)效率的基礎(chǔ)上確保對(duì)市場(chǎng)需求覆蓋。

3、銷售模式

大部分醫(yī)藥企業(yè)秉持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，合理配置資源”的理念，不斷提升銷售體系運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)資源整合，順應(yīng)銷售轉(zhuǎn)型新形勢(shì)、新變化，促進(jìn)全面合規(guī)，推動(dòng)銷售健康、持續(xù)發(fā)展。大型醫(yī)藥企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了遍及全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)，主要采用“經(jīng)銷商負(fù)責(zé)物流配送、產(chǎn)品事業(yè)部負(fù)責(zé)化學(xué)術(shù)推廣”的銷售模式。

三、行業(yè)政策

醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，并且與人民健康密切相關(guān)，是關(guān)系和諧社會(huì)構(gòu)建的重要行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家采取多項(xiàng)措施，鼓勵(lì)并推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的健康發(fā)展。如2023年8月，國(guó)務(wù)院頒布了《醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》指出要著力提高醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)韌性和現(xiàn)代化水平，增強(qiáng)高端藥品、關(guān)鍵技術(shù)和原輔料等供給能力，加快補(bǔ)齊我國(guó)高端醫(yī)療裝備短板。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘

藥品安全事關(guān)國(guó)計(jì)民生，國(guó)家在醫(yī)藥行業(yè)的準(zhǔn)入、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售等方面制定了一系列的法律、法規(guī)，以加強(qiáng)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的規(guī)范和監(jiān)管。根據(jù)《藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第28號(hào)）的規(guī)定，開(kāi)辦藥品生產(chǎn)企業(yè)須經(jīng)企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)管部門批準(zhǔn)并頒發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》，無(wú)《藥品生產(chǎn)許可證》不得生產(chǎn)藥品；所生產(chǎn)藥品必須符合《中華人民共和國(guó)藥典》等藥品標(biāo)準(zhǔn)，藥品生產(chǎn)企業(yè)必須在取得藥品批準(zhǔn)文號(hào)或通過(guò)原料藥與制劑并聯(lián)審批后方可生產(chǎn)銷售該藥品；藥品生產(chǎn)企業(yè)須具備《中華人民共和國(guó)藥品管理法》規(guī)定的關(guān)于技術(shù)人員、廠房設(shè)施、規(guī)章制度等方面的條件并持續(xù)符合，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，想要達(dá)到監(jiān)管要求，需要耗費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間。

2、技術(shù)工藝壁壘

醫(yī)藥制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，研發(fā)能力是醫(yī)藥制造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用。醫(yī)藥制造行業(yè)具有跨專業(yè)應(yīng)用、多技術(shù)融合、技術(shù)更新快等特點(diǎn)，集中體現(xiàn)在技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、化學(xué)合成能力、核心催化劑的選擇、工藝控制等方面，不斷研發(fā)新產(chǎn)品、優(yōu)化現(xiàn)有工藝，不僅是醫(yī)藥制造企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵，更是推動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥制造行業(yè)不斷進(jìn)步和發(fā)展的原動(dòng)力。藥企若想在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須具備雄厚的技術(shù)實(shí)力和豐富的經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，一般難以在短期內(nèi)掌握相關(guān)的研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，難以在產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制等方面與行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，因此本行業(yè)具有較高的技術(shù)和工藝壁壘。

3、資金壁壘

醫(yī)藥制造行業(yè)是資本密集型行業(yè)，具有產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、資金投入高、失敗風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，同時(shí)藥品生產(chǎn)專用設(shè)備多，很多重要儀器設(shè)備依賴于國(guó)外進(jìn)口，費(fèi)用昂貴；另外，為滿足各國(guó)監(jiān)管部門和客戶的要求，企業(yè)還需要在安全、環(huán)保、廠房建設(shè)等方面持續(xù)、大量的投入資金。因此，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，面臨較高的資金壁壘。

4、客戶壁壘

藥品作為特殊的商品，直接關(guān)系到最終使用者的生命安全，因此，下游企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)方面非常關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量的保障以及合作的長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，通常會(huì)在確定供應(yīng)商前對(duì)諸多候選者進(jìn)行嚴(yán)格、慎重的考察和遴選。醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)若想成為其合格供應(yīng)商，必須具有過(guò)硬的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量；若想保持現(xiàn)有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)甚至擴(kuò)大現(xiàn)有市場(chǎng)份額，需要熟悉國(guó)內(nèi)外各地醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，積極按照各國(guó)藥品監(jiān)管部門要求持續(xù)加大設(shè)備、技術(shù)、環(huán)保等方面的投入，生產(chǎn)出符合各國(guó)質(zhì)量要求的產(chǎn)品，進(jìn)而獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。同時(shí)，醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)還需接受客戶的嚴(yán)格審查，各方面通過(guò)后才能成為合格供應(yīng)商，一旦確立合作關(guān)系，客戶就不會(huì)輕易改變供應(yīng)商。該種獨(dú)特的合作模式有效保證了產(chǎn)品的需求，為新進(jìn)入企業(yè)或原有企業(yè)搶占客戶設(shè)置了較高的壁壘。

5、環(huán)保壁壘

醫(yī)藥制造屬于重污染行業(yè)，因此對(duì)環(huán)保要求較一般行業(yè)更高。隨著大眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的不斷提高，相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)以及污染物的處理和排放的投入將持續(xù)、大幅增加。因此，不具備環(huán)保工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐步被淘汰，而實(shí)力不足的新進(jìn)入企業(yè)也將被環(huán)保壁壘拒之門外。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括各類基礎(chǔ)、動(dòng)物材料、中藥材、下游為醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)，包括醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥零售等，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、管理和銷售，通過(guò)醫(yī)藥零售企業(yè)間接或直接將醫(yī)藥產(chǎn)品流通至醫(yī)藥產(chǎn)品的終端市場(chǎng)，最終應(yīng)用于各類病患以及其他一般消費(fèi)者。

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【干貨】2024年康復(fù)醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

行業(yè)主要上市公司：誠(chéng)益通(300430);英科醫(yī)療(300766);倍益康(870199);可孚醫(yī)療(301087);普門醫(yī)療(688389);麥瀾德(688273);翔宇醫(yī)療(688626);信隆健康(002105);魚躍醫(yī)療(002223)等

本文核心數(shù)據(jù)：康復(fù)醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)鏈;康復(fù)醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖;康復(fù)醫(yī)療器材代表性企業(yè)等

康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：終端主要為各類有康復(fù)醫(yī)療服務(wù)需求的患者

完整的醫(yī)學(xué)服務(wù)鏈條嚴(yán)格意義上包含預(yù)防、健康管理、診斷、治療、康復(fù)五個(gè)方面，而我國(guó)醫(yī)師和患者總體上更多關(guān)注診斷和治療兩個(gè)環(huán)節(jié)，較為忽視預(yù)防和康復(fù)。我們不應(yīng)將康復(fù)視為成本，應(yīng)將其視為收入。因?yàn)榭祻?fù)能夠有效改善患者機(jī)體功能，使其快速回歸正常生活，這不僅減少了對(duì)醫(yī)療資源和醫(yī)保資金的占用，同時(shí)還增加了社會(huì)生產(chǎn)力。因此，提高居民康復(fù)意識(shí)、提升康復(fù)醫(yī)療服務(wù)水平及加大康復(fù)財(cái)政投入將顯得十分重要。

康復(fù)醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為康復(fù)器材以及康復(fù)藥品生產(chǎn)商;中游為各類康復(fù)機(jī)構(gòu)以及提供康復(fù)信息化和遠(yuǎn)程康復(fù)服務(wù)的平臺(tái);終端為各類需要接受康復(fù)醫(yī)療服務(wù)的患者。

在康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游，康復(fù)器材代表性供應(yīng)商包括翔宇醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等;康復(fù)藥品供應(yīng)商包括兄弟科技、東北制藥等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括四川大學(xué)華西醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)華山醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院等康復(fù)醫(yī)學(xué)科公立醫(yī)院以及華唯股份、平安好醫(yī)生等康復(fù)信息化和遠(yuǎn)程康復(fù)服務(wù)平臺(tái)。產(chǎn)業(yè)鏈終端為骨科手術(shù)、婦科手術(shù)等各類術(shù)后有康復(fù)醫(yī)療需求的患者。

康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：企業(yè)更多分布于廣東、浙江

康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的上游器材制造企業(yè)多分布于廣東、浙江、江蘇及山東等東部沿?？萍及l(fā)達(dá)省份，上游原料藥及康復(fù)用藥企業(yè)除了在沿?；ぐl(fā)達(dá)省份分布較多外，在四川、安徽、湖南等內(nèi)地農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)省份也有所分布。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，廣東康復(fù)醫(yī)療器材生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量最多，主要分布在廣州、深圳等醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)城市，其他康復(fù)醫(yī)療器材生產(chǎn)企業(yè)也大都分布于北京、上海、浙江、山東天津等沿海工業(yè)較發(fā)達(dá)的省份或城市，內(nèi)地城市中四川省、安徽省生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較多。

康復(fù)醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)銷售業(yè)績(jī)情況

從康復(fù)醫(yī)療器材代表企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模較小。部分代表性康復(fù)醫(yī)療器材公司2023年的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收和凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)如下表所示：

康復(fù)醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

2019年以來(lái)，康復(fù)醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括收購(gòu)公司、設(shè)立全資子公司以投資康復(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù)，如魚躍科技收購(gòu)了上海聯(lián)眾醫(yī)療產(chǎn)品有限公司、上海衛(wèi)生材料廠有限公司等，康復(fù)醫(yī)療器材代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向匯總?cè)缦拢?/p>

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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