健康險的特點,健康險的內容

注：本文原題《推進建立長期護理保險制度，商業長期護理保險當有為》，當前各個標題為編者所加；作者李永靖，系德國洪堡學者。

3月5日，十四屆全國人大二次會議李強總理在《政府工作報告》中提到，“加強老年用品和服務供給，大力發展銀發經濟。推進建立長期護理保險制度”。長期護理保險的發展方向和體系建立再次吸引了廣大保險從業人員的眼球。

在當下的行業和市場環境中，普通社會群體和行業從業人員對護理服務或長期護理保險，存在較大的認知差異。在市場層面，根據隨機的市場調研，大部分被調查者對護理服務和長期護理保險還缺乏基本的了解和認知，只能從字面上理解是與護理相關的一種保險，至于護理涵蓋的類型，保險保障的方式完全不了解。

不同于市場對社會保險和商業保險體系下醫療保險的高接受程度和認識程度，無論是社保還是商保，長期護理保險的社會宣傳教育仍然是產品推廣的重要工作。國家將長期護理保險納入社保體系在國家和地方層面做制度化的安排，無疑對長期護理保險概念的普及加速，起到相較商業保險公司單一渠道宣傳更加明顯的作用，有益于長期護理保險功能作用的深入人心。

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健康險新藍海，一個規模超6萬億的超級市場正在形成

長期護理保險的市場需求，隨著中國人口老齡化趨勢下的護理需求增加而逐步顯現，且呈現加速的態勢。根據《中國老齡產業發展報告（2021-2022）》（中國老齡科學研究中心），到2022年末，中國60歲以上的老年人口預計將達到2.8億。按照推算，2.8億老年人口中的失能和半失能老年人口將超過4400萬人，占中國老年人口比重超過15%。

這一趨勢還將隨著老年人口數量的攀升而進一步上升。《中國養老服務藍皮書(2012—2021)》（中國老年學和老年醫學學會老齡金融分會、清華大學銀色經濟與健康財富指數課題組、大家保險集團聯合編制）預測，到2025年我國失能總人口將上升到7279萬人，2030年將達到1億人。

此外，龐大的老年失智人群的上升趨勢，也在失能人群之外，進一步增加了全社會對護理服務的需求。在2022年國家衛生健康委員會曾在的新聞發布會上介紹，阿爾茨海默病是老年期癡呆最主要的類型，我國60歲及以上老年人中約有1500萬癡呆患者，其中1000萬是阿爾茨海默病患者。

根據研究機構預測，2021年我國城鎮地區老年人長期護理服務總需求約為1.4萬億元，2030年將上升至3.1萬億元，并在2040年達到近6.6萬億元，而屆時的中國，長期護理服務保障缺口也將分別達1.9萬億元和3.8萬億元。此外，廣大的農村區域，基本護理服務需求也存在隨著城鎮化加速，由農村轉向城鎮，產生新的護理保障缺口。

多個保險發達市場已經驗證了商業長期護理保險的可持續發展能力。例如，德國在1994年即建立長期護理保險制度，日本在1997年完成介護保險立法，韓國在2008年建立國家長期護理保險制度，這三個國家都是與中國類似，以社會保險為國民保障主導，且保障程度高于中國。

這三個國家的商業保險公司在過去15到30年的時間里，商業長期護理保險發展健康向上，沒有出現美國長期護理保險市場激進發展，對風險預測和評價不充分出現大額虧損甚至公司倒閉而嚴重損害被保險人利益的情況。日韓德的保險公司在社保體系主導下，商業長期護理保險的發展路徑探索、產品開發邏輯、風險管控方法，非常值得當下的中國保險公司仔細研究學習，而非簡單的產品復制。

經過三十年發展的德國商業長期護理保險規模，穩定在商業健康保險市場規模6.5%左右的份額。這一數字可以供中國的市場份額推算，銀發經濟驅動下的商業長期護理保險市場空間足夠大，值得國內保險公司做專業發掘，在產品精算、風險預測、服務整合、組合保障方案方面深入持續下功夫，通過扎實產品創新而非銷售噱頭的方式，在長期護理保險制度化的大背景下，在加強老年人群護理風險保障、提升綜合服務水平、滿足多層次多元化服務需求等方面發揮自身專業力量，迎來真正的發展機遇。

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國內商業長期護理保險初探“保險+服務”，產品同質化、誤導頻發成頑疾

產品層面：規模有限，且多為假護理、真儲蓄產品

截至2024年2月末，在中國保險協會人身險產品信息庫備案在售的商業護理保險產品數量131款，其中33款為短期（一年及一年以下），形態多為團體護理保險，98款為長期(超過一年或含有保證續保條款)，形態主要是按長期護理保險形態包裝在銀行保險渠道銷售的泛儲蓄化的產品和部分附加險。

在保費規模層面，在最近一次行業組織的2023年健康保險經營分析會上，分析師統計的產壽險長期護理保險的業務規模不超過140億元，業務規模不超過整個商業健康保險的1.5%，其中主要為類儲蓄形態在銀行渠道銷售的個人長期護理保險和承接政府業務的團體長期護理保險。

當然，也有部分護理保險責任以其他形式存在于少部分的重疾保險和醫療保險中，這部分規模更小也難于做出精準統計。

從市場現有的長期護理保險產品的投保年齡范圍和責任來看，多與普通重疾保險的投保客戶年齡范圍一致，責任觸發圍繞重疾和意外風險產生的護理狀態展開。

隨著社保體系長期護理保險制度化的推進，正常投保年齡客戶在獲得社保基本長期護理保障的狀態下，此類保障責任的吸引力將進一步降低。正在工作狀態的主力投保人群會更加關注因暫時性失去工作能力帶來的收入損失風險，而非社保可承擔基本保障的護理相關風險。

長期護理保險與失能保險的服務對象存在明顯差異。長期護理保險主要覆蓋老年人群和特定人群的重癥失能維系一般生活需要的護理服務費用。失能保險主要解決工作人群因疾病和意外造成失去工作收入能力所導致的收入損失補償。這也體現了在人的生命周期中，在特定階段面臨的特定風險責任細分和不同保障杠桿的作用。

基于長期護理保險的社保制度化趨勢，商業長期護理保險更應該定位好自身在多層次社會保障體系下的補充功能，聚焦重點銀發人群、結合國家對健康保險的稅收優惠政策、研究地方長期護理保險制度，做好差異化的產品設計。近期人保健康的個人稅收優惠護理保險、中韓人壽和友邦人壽結合退休人群年金管理，配套針對失智人群的護理保險產品，都為保險行業在商業長期護理保險的專業產品設計開了好頭。

服務層面：各類服務卡充斥市場，誤導多發屢遭輿論詬病

目前的保險市場，在營銷端充斥著大量的“護工卡”、“護理卡”，形態和服務合同的描述類似“等待期”、“保障范圍”等保險專業術語，服務期間從一年、三年、五年到最多號稱十年。且不論服務質量、服務網點覆蓋和服務承諾時效能否如宣傳所言，單就由保險公司的營銷渠道在市場傳播，與保險銷售行為聯系，客戶當作由保險公司背書，就極易產生誤導。此類“服務卡”的相關合同和服務糾紛，網絡媒體已多次報道。

早在2020年，原銀就在《關于規范保險公司健康管理服務的通知》對保險公司開展的健康管理服務范圍形式有明確要求。

這在一方面反映出保險市場的銷售亂象、噱頭營銷仍需要持續規范，另一方面也反映出市場對護理服務需求的切身需要，亟待保險主體提供切實能夠滿足需求的長期護理類保險產品和配套的服務。

02

海外鏡鑒，商業長期護理保險定位社保補充、專注細分保障，差異化服務高端人群才有未來

在中國長期護理保險納入社會保險體系制度化的環境下，社會老齡化程度早于中國，有相似社保制度的海外市場的商業長期護理保險的發展路徑如何？從德國、日本和韓國三個國家的經營情況來看，定位國家社保補充、專注細分保障，差異化服務高端人群可能也同樣是國內市場商業長期護理的發展趨勢。

日韓：

中國的近鄰日韓兩國的長期護理保險制度體系較為接近，韓國在建立長期護理保險制度時，因地理和歷史原因，較多的參考了日本的介護保險制度。日本介護保險(長期護理保險)與醫療保險均為強制性保險，但參保范圍存在年齡上的差異。

鑒于風險階段的劃分，日本介護保險的參保對象確定為40歲以上的全體居民，保險給付對象按年齡分為65歲以上老年人的第一類被保險人和40到64歲人群的第二類被保險人。

第一類被保險人只要失去生活能力，處于要支援、要介護的狀態即可申請介護服務；第二類被保險人為只有在被評估確定出現老年性疾病的情況下才可申請介護服務。從責任上明確了長期護理僅圍繞老年性疾病的觸發條件。

韓國的國家長期護理保險的參保人群范圍較日本有所擴大，為全體國民，保障責任觸發條件與日本類似，為65歲以上老人或患有老年性疾病的65歲以下者。長期護理責任范圍的嚴格限定，以及相對較高的自付比例，日本根據保費差別被保險人自付比例區間在10%-30%，韓國為20%，給商業健康保險在護理責任擴展和支付自付比例部分留下了空間。

此外，日本和韓國的經營健康保險業務的保險公司，非常關注老年認知障礙高發趨勢下產生帶來的大額特別護理服務支出，開發針對認知障礙的特定護理保險產品與補充護理保險產品和年金產品組合推動，起到了良好的商業效應和社會效應。

德國：

德國是國家醫療保障體系相當健全的國家，法定健康保險與商業健康保險的雙軌并立，結構相容的制度設計特點，使得德國健康保險體系具有較高的穩定性和靈活性。德國的長期護理保險從屬于醫療保險，德國公民根據法定的職業狀況和收入門檻確定是否可選擇加入商業健康保險體系，主要為高收入群體、政府公務員和自由職業者。

近年來隨著德國法定醫療保險收入門檻的逐年提升，加入商業健康保險體系的人數逐年下降，約占德國總人口的8%。德國商業健康險公司提供的長期護理保險產品，根據自身區域化經營的特點，多與自營或深度合作的高端養老和護理機構服務組合，面向高收入階層。此外就是與日韓兩國保險公司類似，做法定長期護理保險個人支付的費用補充。

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結語：一些地方政府先行探索，或成商業長期護理保險發展風向標

國內長期護理保險仍處于摸索階段，其中，一些地方政府主導的創新模式尤其值得關注，這些不同的模式中，或許就孕育著中國商業長期護理保險的未來。

例如浙江。2月18日，浙江省政府辦公廳發布了《浙江省構建多層次長期護理保障體系實施方案》，其中明確到2025年，浙江省將建立城鄉一體的政策性長期護理保險，到2027年基本建成以政策性長期護理保險為主體，惠民型商業護理保險為補充，其他商業護理保險、社會救助、社會福利等有序銜接、共同發展的多層次長期護理保障體系，為構建多層次社會保障體系提供重要支撐。

浙江省作為國家共同富裕示范區，在2021年出臺的《浙江省高質量發展建設共同富裕示范區實施方案》中，就提出了健全長期護理險制度的要求，將其列為全省共同富裕示范區建設重大改革事項之一。

今年浙江省的行動方案發布，提出在全省構建多層次長期護理保障體系，是在民生保障領域踐行共同富裕示范區建設的必要實施路徑。其中值得保險行業關注的是，政府工作報告提出對長期護理保險制度的推進建立和浙江省的發文，可能會對今后一段時間內，中國商業長期護理保險的發展定位起到風向標的作用。