京師『投行+法律』：積聚破產重整項目，匯集投融資并購信息。

運營團隊：北京市京師（武漢）律師事務所 投行并購中心

沈陽市中級人民法院2019年12月5日裁定受理沈陽星辰房地產開發有限公司（以下簡稱"星辰公司"）破產清算，并于2019年12月13日指定管理人。2020年5月18日，沈陽市中級人民法院裁定星辰公司重整。

為推動星辰公司重整工作公開、公平、公正進行，實現債權人利益最大化，保護債務人及其他利害關系人利益，促使爛尾工程盡快復工續建，有效整合社會資源，現擬向社會公開招募星辰公司的重整投資人。

• 招募須知

1. 本次招募以公開方式進行，歡迎各有關產業和財務投資人積極參與，歡迎各位債權人、購房人、原出資人和政府招商部門積極推薦，招募公告之內容對全體意向投資人平等適用，具有相同效力。
2. 管理人將向適格的意向投資人披露有關星展公司的信息并接受咨詢，但重整過程中的不確定性及商業風險由投資人自行負擔。

• 星辰公司基本情況

星辰公司成立于2007年6月26日，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股）；統一社會信用代碼：912101006625176076；注冊地址：沈陽市和平區文體路6甲4號；法定代表人：黃管明；注冊資本：9941.12萬元。經營范圍：許可經營項目：無；一般經管項目：房地產開發、銷售，自有房屋租賃，建設項目管理及工程技術咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。據查詢，星辰公司的部分股權已質押，并被司法機關凍結。

• 項目介紹

星展公司主要資產為其開發的京城中心項目，位于沈陽市和平區文體路北側，東至五里河街，南至文體路，西至市第二十中學三好分校，緊靠五里河高端商務會展產業帶，項目占地20521.6平方米，總建筑面積151321平方米， 其中住宅41514.2平方米，商業13869.2平方米，辦公62478.6平方米，社區活動用房、物業管理用房共3361.8平方米，地下設備用房及車庫30097.2平方米。

項目位于沈陽市和平區黃金地段，距沈陽地鐵2號線圖書館站B出口約300米，距沈陽南二環（沈水路）三好街出口約800米，毗鄰教育部直屬"985"工程重點建設高校和"世界一流大學建設高校"行列的東北大學，區位優越，配套齊全，文興薈萃，未來可期。

• 投資人的基本條件

1. 投資人為依法設立并合法有效存續的企業法人，具有較強的社會責任感和良好的商業信譽。
2. 擁有足夠的資金實力進行投資，能在約定的時間內支付相應對價，并能出具與星展公司債務清償和京城中心項目復工續建所需資金相應的資信證明或其他履約能力證明。
3. 具有與星展公司相適應的房地產行業從業經驗和管理能力；投資人及其控股股東、實際控制人具有房地產開發經驗的優先考慮。
4. 投資人未負有數額較大的到期未清償的債務，且處于持續狀態。最近3年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信人員名單。
5. 按照要求繳納意向金和投資保證金（履約保證金）。
6. 兩個或兩個以上的投資人可組成聯合體參與投資，并以一個報名人的身份參與招募，但聯合體中至少應有一個投資人符合上述資格條件。

• 投資人報名時需提交的材料

有意向參與投資的投資人需向管理人提交《投資報名書》，具體包括但不限于以下內容：

1. 投資人簡介，包括企業基本情況、經營情況、股東情況、實際控制人（需要溯及到自然人或者國資部門）、現行有效章程復印件等。
2. 投資人資信介紹，包括財務狀況（企業2017-2019年度財務報表）和資金實力證明，投資資金的來源及計劃。
3. 身份證明材料。
4. 投資人董事會、股東會等決策機構同意對星辰公司重整投資的決議原件。
5. 響應《重整投資協議（主要條款）》的承諾書。
6. 簽收《沈陽星展房地產開發有限公司重整投資風險提示書》。
7. 承諾在盡調、投資過程中知悉的債務人情況予以保密。
8. 擬出任項目復工續建的項目經理個人簡介及業績證明資料。
9. 從事過房地產開發項目的相應業績資料。

對上述報名材料應裝訂成冊，加蓋意向投資人印章并由其法定代表人簽名，具有相應的法律效力。自然人聯合參與投資的的則應由其本人簽字或蓋章。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收。

• 報名時間及招募流程

（一）報名時間：自2020年6月11日9:00起至2020年6月30日下午17:00止。

（二）招募流程

1. 意向投資人向管理人在報名時繳納100萬元意向金，未繳納意向金視為無效報名，沒有資格要求管理人提供資料和參與后續的投資人招募活動。
2. 報名結束后，管理人將對意向投資人提交的報名文件進行形式審查，形式審查通過的，即為通過初選，成為適格的意向投資人，管理人向其發送《沈陽星辰房地產開發有限公司適格意向投資人通知書》。適格的意向投資人應在接到管理人通知后3日內與管理人簽署《保密協議》，管理人向意向投資人提供項目的有關資料。
3. 適格的意向投資人根據已掌握的債務人情況，結合自身商業判斷和風險評估，在2020年7月15日17:00前向管理人提交具有可操作性且不可撤銷的《沈陽星辰房地產開發有限公司重整投資方案》，并同時向管理人支付投資保證金人民幣壹億元（已經支付的100萬元意向金自動轉為投資保證金）。適格的意向投資人未按期提交《重整投資方案》或未按期繳納履約保證金的，視為放棄，管理人全額無息退還意向金。
4. 管理人保留對適格投資人進行實地考察和反向盡職調查的權利，適格的意向投資人必須予以配合。
5. 《重整投資方案》一式兩份，應裝訂成冊，封面應加蓋適格的意向投資人公章，并由法定代表人簽名，密封提交。
6. 管理人將從出資金額高低、償債方式與期限、履約能力及保障、復工方案及時間、保修范圍、物業品牌、社會責任等方面綜合對《重整投資方案》進行評審，并結合管理人的考察和盡職調查等情況，確定最終的重整投資人；如只有一位適格投資人提交《重整投資方案》并按要求支付履約保證金，可以直接確定其為重整投資人。
7. 管理人將參考《重整投資方案》的內容，與重整投資人進行溝通和談判，簽訂正式《重整投資協議》，壹億元投資保證金轉為履約保證金；其他適格投資人向管理人支付的投資保證金，管理人自《重整投資協議》簽署之日起5個工作日內全額無息退還。
8. 任何因素導致2020年8月25日前未能簽訂《重整投資協議》的，管理人有權終止本輪投資人招募，并自終止本輪招募公告發布之日起5個工作日內無息退還全部履約保證金。

• 特別說明

1. 本次公告僅為要約邀請，不具有要約的效力，不構成管理人的任何保證，不作為投資建議，請投資人結合自行調查結果及管理人提供的資料綜合判斷，妥善做出商業決策，自行承擔投資風險。
2. 基于星辰公司的現有債務結構，其主要債權人的支持是本次重整的重要因素，建議投資人與星辰公司的主要債權人做好溝通，增強重整的可預測性。
3. 本公告最終解釋權歸管理人。

沈陽星辰房地產開發有限公司管理人

2020年6月10日

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