6月新勢力車型銷量大幅回暖：埃安6月銷量4.5w，同增86.7%登頂；理想6月銷量突破3萬臺(tái)，同增150.1%，目前交付量已超去年總和；蔚來重新破萬；小鵬G6車型上市，訂單已超3.5w臺(tái)。

6月以來，智能化催化不斷：國內(nèi)L3標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒙涞兀蝗A為、蔚小理城市NOA接連落地；特斯拉FSD或脫去Beta進(jìn)階“完整版”；華為建設(shè)智選車線下門店，銷售問界、奇瑞、江淮、極狐等華為智選車系列，或在行業(yè)發(fā)揮"鲇魚效應(yīng)"。

消息面，近日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出將圍繞制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦機(jī)械、電子、汽車等重點(diǎn)行業(yè)。文件指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

對(duì)于可關(guān)注方向上結(jié)合汽車長短周期嵌套重點(diǎn)關(guān)注主線如下：

1）基于行業(yè)復(fù)蘇再次確認(rèn)帶來板塊估值修復(fù)為主要特征的配置機(jī)會(huì)。

2）智能駕駛：L3級(jí)智駕駛滲透趨勢提速，線控底盤有望復(fù)刻過去5年電動(dòng)車滲透率曲線快速放量，率先受益。

3）智能座艙。

4）輕量化：輕量化需求高增。

5）特斯拉汽車產(chǎn)業(yè)鏈，作為全球龍頭，需求依然強(qiáng)勁。

6）華為產(chǎn)業(yè)鏈：關(guān)注華為智選車及安徽汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。

特斯拉汽車產(chǎn)業(yè)鏈：

特斯拉目前在產(chǎn)業(yè)鏈布局的主要路線為附加值較高的核心環(huán)節(jié)自研自制，其他傳統(tǒng)的零部件外包。以國產(chǎn)Model 3為例，動(dòng)力總成中的BMS、電機(jī)控制，智能駕駛中的AutoPilot和電控制動(dòng)為自制，其他零部件多為外包采購，且結(jié)構(gòu)件、車身件、內(nèi)外飾件等的國產(chǎn)化率相對(duì)較高。

華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈：