文：懂車帝原創(chuàng) 彩麗美

[懂車帝原創(chuàng) 行業(yè)]8月12日上午9點30分，理想汽車于港交所主板正式上市交易，股份代號為“2015”，最終發(fā)售價為每股118.00港元（約合人民幣98.353元），每手100股A類普通股。據(jù)悉，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為115.52億港元（約合人民幣96.2859億元）。

理想汽車港交所正式上市

據(jù)了解，理想汽車共獲得50264份有效申請，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認購股份總數(shù)（一千萬股）的約5.5倍。香港公開發(fā)售的股份最終數(shù)目為1000萬股，占全球發(fā)售項下初步可認購發(fā)售股份總數(shù)的10%。

國際發(fā)售股份也已獲超額認購，相當(dāng)于國際發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約7.9倍。國際公開發(fā)售的股份最終數(shù)目為9000萬股，占全球發(fā)售項下初步可認購發(fā)售股份總數(shù)的90%。

圖源：香港聯(lián)交所

理想汽車表示，公司計劃將全球發(fā)售募集資金凈額用于三個方面：

• 研發(fā)高壓純電動汽車技術(shù)、平臺及未來車型，智能汽車及自動駕駛技術(shù)，及未來增程式電動汽車車型；
• 擴大基礎(chǔ)設(shè)施、市場營銷及宣傳；
• 營運資金及其他一般公司用途。

理想汽車在美國納斯達克上市

2020年7月30日，理想汽車在美國納斯達克上市，最終發(fā)行定價為每股11.50美元，募資14.73億美元，成為造車新勢力中第二個赴美上市的車企（第一個是蔚來）。

7月26日，理想汽車通過港交所聆訊

7月26日，理想汽車通過港交所聆訊，高盛、中金為聯(lián)席保薦人，瑞銀集團為財務(wù)顧問。與此前小鵬汽車一樣，理想汽車尋求以雙重上市的方式登陸港交所。

“雙重上市”是指兩個資本市場均為第一上市地，需要同時受到美國證券交易委員會（SEC）和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（SFC）的監(jiān)管。此前，由于赴美上市不滿兩年，不滿足二次上市條件，7月7日在香港掛牌的小鵬汽車就采取了這種方式。

雙重上市的方式回港上市，相較于二次回港IPO，其將面臨港交所更為嚴格的審查，類似在港首次上市的流程，不享受豁免。

招股書披露：理想汽車持股情況

此次，理想汽車實行不同權(quán)架構(gòu)，據(jù)招股書披露消息：理想汽車持股情況，李想持股23.79%，可行使投票權(quán)高達75.74%，美團持股13.23%，投票權(quán)為4.21%，王興個人持股6.76%，投票權(quán)2.15%，樊錚持股4.46%，投票權(quán)1.42%。

理想汽車創(chuàng)始人兼CEO李想演講

2020年，“蔚小理”三家中國新造車企業(yè)在美股市場順利會師。雖然完成在美股市場的上市，能夠暫時解決資金問題，但是新造車勢力仍然沒有擺脫燒錢的困境。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)營方面，理想汽車2018年、2019年、2020年一季度總收入分別為0、2.84億元、8.52億元；凈虧損分別為15.32億元、24.38億元、7700萬元。

理想汽車近三年經(jīng)營情況數(shù)據(jù)

在產(chǎn)品方面，理想汽車于2018年10月發(fā)布了首款產(chǎn)品“理想ONE”，并于2019年11月20日開始量產(chǎn)，2019年12月開始向用戶交付。截至2021年7月，理想ONE目前累計交付量已達72340輛。

理想ONE

8月初，理想汽車公布2021年7月交付數(shù)據(jù)。理想汽車7月交付8589輛理想ONE，單月交付量首次超過八千輛，同比2020年7月增長251.3%，環(huán)比2021年6月增長11.4%。2021年前七個月，理想汽車總交付量達38743輛。

相較而言，蔚來7月共交付7931臺，小鵬汽車交付量達8040臺，至此，理想汽車位居“蔚小理”三家企業(yè)中7月銷量榜首之位。

理想汽車直營店

當(dāng)前，理想汽車的直營零售體系建設(shè)正在加速布局。到2021年底，理想汽車計劃將建成200家直營零售中心，覆蓋全國超過100個城市。官方數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，理想汽車在全國已有109家零售中心，覆蓋67個城市；售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心176家，覆蓋134個城市。

據(jù)了解，今年7月，理想汽車曾在六周年紀念文章中表示，將持續(xù)擴大用戶群體，2025年達成160萬輛的銷量目標(biāo)，覆蓋更廣泛的家庭用戶。理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠透露，年底前，理想還將陸續(xù)推出重磅的OTA升級。

2018年10月發(fā)布理想ONE

此前，李想在2018年10月發(fā)布理想ONE時曾對媒體坦承，“希望自己能夠?qū)⒗硐肫嚧蛟斐蔀橐患仪|美金級的公司”，這個目標(biāo)無論對于第三次創(chuàng)業(yè)的李想本人，還是新勢力理想汽車，都是很大的挑戰(zhàn)。

對于理想汽車的上市后續(xù)，懂車帝將持續(xù)關(guān)注并帶來更多詳細報道。