2022年，中國(guó)輪胎輸出量仍未能恢復(fù)到美國(guó)輪胎市場(chǎng)進(jìn)口排名前十。至少在乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)，雙反等一系列措施加壓之下，中國(guó)輪胎美國(guó)市場(chǎng)占有率想恢復(fù)到2018年之前的市場(chǎng)份額，還是難上加難。

而替代中國(guó)輪胎成為美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口“常客”的是泰國(guó)、墨西哥和越南。尤其是泰國(guó)產(chǎn)輪胎，繼續(xù)霸榜美國(guó)市場(chǎng)上三大主要輪胎市場(chǎng)出口國(guó)第一之位——在乘用車(chē)、輕型卡車(chē)和中型卡車(chē)輪胎進(jìn)口市場(chǎng)，泰國(guó)繼續(xù)與其他國(guó)家形成明顯“量差”。

1

泰國(guó)持續(xù)霸榜第一

2022年已不是泰國(guó)第一年成為美國(guó)輪胎市場(chǎng)最大的進(jìn)口國(guó)，當(dāng)中國(guó)輪胎掉出美國(guó)乘用車(chē)輪胎進(jìn)口供應(yīng)名單前十時(shí)，泰國(guó)輪胎已經(jīng)完成了迅速接棒。而其原因與泰國(guó)已經(jīng)頗具規(guī)模的輪胎產(chǎn)能形成直接關(guān)聯(lián)。米其林、普利司通、中策、玲瓏等全球頭部輪胎企業(yè)均在泰國(guó)布局了輪胎產(chǎn)能。這就意味著，在輪胎產(chǎn)量上，泰國(guó)優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，其接棒美國(guó)進(jìn)口第一也在情理之中。

而大型輪胎企業(yè)之所以選擇在泰國(guó)建廠，一方面泰國(guó)作為天然橡膠主要種植基地之一，其對(duì)于輪胎企業(yè)具有很強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)；另一方面，受美國(guó)輪胎市場(chǎng)對(duì)亞洲輪胎雙反的不斷施壓，多數(shù)輪胎企業(yè)也更傾向于去雙反稅率相對(duì)較低的東南亞建廠，而泰國(guó)也因此成為了不少輪胎企業(yè)的重要制造基地。

在雙重有利因素的推進(jìn)下，泰國(guó)目前成為最炙手可熱的輪胎出口國(guó)之一。盡管2022年泰國(guó)對(duì)美國(guó)的乘用車(chē)和輕卡輪胎出口實(shí)際上略有放緩，但是其出口到美國(guó)的輪胎數(shù)量仍舊超越了排名第二的出口國(guó)約57%。

不過(guò)值得注意的是，在中卡輪胎市場(chǎng)，美國(guó)的進(jìn)口量較2021年有了明顯提高——主要前十進(jìn)口國(guó)的輪胎銷(xiāo)量較2021年相比提高了近4成。而泰國(guó)輪胎仍是這一市場(chǎng)的進(jìn)口第一，不僅較排名第二的越南形成了約3倍的銷(xiāo)量差，甚至對(duì)2021年的自己也形成了約一半的超越。泰國(guó)輪胎產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)盡顯。

2

墨西哥

地理優(yōu)勢(shì)助其高位企穩(wěn)

雖然2022年，墨西哥仍然未能在乘用車(chē)輪胎和輕卡輪胎市場(chǎng)完成對(duì)泰國(guó)輪胎的超越，但需要注意的是其在這一市場(chǎng)的銷(xiāo)售趨勢(shì)比泰國(guó)要好很多。

2022年，墨西哥出口美國(guó)市場(chǎng)的乘用車(chē)和輕卡輪胎約為2490萬(wàn)條，較2021年高出30萬(wàn)余條。雖然增加幅度不高，但是與泰國(guó)輪胎在這一市場(chǎng)形成了明顯的成長(zhǎng)趨勢(shì)——泰國(guó)在縮水，墨西哥在增加。

尤其值得注意的是，隨著乘用車(chē)輪胎巨頭倍耐力繼續(xù)擴(kuò)張其在墨西哥的輪胎產(chǎn)能，墨西哥在近兩年的乘用車(chē)輪胎供應(yīng)還會(huì)隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張而增加，進(jìn)一步縮短與泰國(guó)輪胎供應(yīng)的差距。

實(shí)際上，近幾年，墨西哥一直被評(píng)為北美輪胎市場(chǎng)的三大輪胎制造基地之一。數(shù)據(jù)顯示，2021年時(shí)，墨西哥的輪胎產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到4930萬(wàn)條，而地理位置上和制造成本的雙重優(yōu)勢(shì)讓其在北美市場(chǎng)暢通無(wú)阻。因此，在2022年，墨西哥輪胎和泰國(guó)輪胎幾乎占到了美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)總份額的4成。而隨著墨西哥與泰國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)能再擴(kuò)大，未來(lái)五年，這兩個(gè)國(guó)家的輪胎出口量預(yù)計(jì)能占到美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的一半以上。

2022年，美國(guó)乘用車(chē)輪胎和輕卡輪胎進(jìn)口實(shí)現(xiàn)了8%的增長(zhǎng)，除泰國(guó)和墨西哥外，印度尼西亞、韓國(guó)、越南、加拿大和日本對(duì)美國(guó)的乘用車(chē)輪胎和輕卡輪胎的總出口量都達(dá)到了1000萬(wàn)條以上。如果說(shuō)東南亞地區(qū)的輪胎出口更多的是憑借了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)、加拿大和日本則更多依賴(lài)于美國(guó)輪胎市場(chǎng)大尺寸輪胎的需求。

截至2023年一季度，美國(guó)18寸及以上的輪胎需求還在繼續(xù)走高，更早布局大尺寸高性能市場(chǎng)的輪胎企業(yè)，擁有的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)也在繼續(xù)增長(zhǎng)。

3

中國(guó)輪胎仍聚焦卡客車(chē)市場(chǎng)

與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前的情況非常相像，中國(guó)輪胎企業(yè)在海外市場(chǎng)也在卷大車(chē)胎銷(xiāo)量。雖然在美國(guó)乘用車(chē)輪胎進(jìn)口市場(chǎng)，中國(guó)輪胎掉出了前十的位置，未能觸及年出口量420萬(wàn)條這一數(shù)字（2022年中國(guó)對(duì)美乘用車(chē)輪胎和輕卡輪胎的出口量為270萬(wàn)條，低于平均數(shù)字，甚至未能超過(guò)葡萄牙和巴西對(duì)美出口量），但是在中卡輪胎市場(chǎng)，中國(guó)輪胎的地位還是穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)。

2022年，中國(guó)對(duì)美銷(xiāo)售了月170萬(wàn)條輪胎，較2021年比甚至增加了70%，與越南一樣成為了2022年在美國(guó)中卡市場(chǎng)份額增加最快的輪胎出口國(guó)。中國(guó)輪胎和越南輪胎最大的銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)就是性?xún)r(jià)比高，而在高通脹的2022年，高性?xún)r(jià)比輪胎真的會(huì)成為更多車(chē)主的替換首選。

從排名前十的數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年美國(guó)的中卡輪胎市場(chǎng)的銷(xiāo)量規(guī)模至少增長(zhǎng)了近三成。受高通貨膨脹，整車(chē)銷(xiāo)售供應(yīng)下滑等諸多因素，替換市場(chǎng)迎來(lái)了增長(zhǎng)好機(jī)會(huì)。

此外，部分國(guó)家和地區(qū)對(duì)美輪胎出口的下降，也確實(shí)為不少輪胎企業(yè)帶來(lái)了出口增長(zhǎng)的新機(jī)會(huì)。

4

俄羅斯出口美國(guó)數(shù)量下降

2022年，俄烏沖突，輪胎貿(mào)易、原材料運(yùn)輸受限讓不少輪胎企業(yè)放棄或者減少了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)，因此俄羅斯輪胎出口數(shù)量呈幾何級(jí)數(shù)下降。此外，烏克蘭當(dāng)?shù)氐妮喬ギa(chǎn)能也出現(xiàn)了明顯下滑，輪胎出口同樣出現(xiàn)跳水。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，有90萬(wàn)套乘用輪胎從俄羅斯進(jìn)口到美國(guó)，而到了2022年，出口數(shù)量下滑到65萬(wàn)套。而烏克蘭輪胎出口下滑更加明顯，2021年有44.7萬(wàn)套乘用車(chē)輪胎運(yùn)往美國(guó)，但到了2022年，出口量銳減到約15.3萬(wàn)套。

而在需求不斷擴(kuò)大的美國(guó)市場(chǎng)，這些約55萬(wàn)套的輪胎需求很快就被來(lái)自泰國(guó)、越南和墨西哥的輪胎產(chǎn)能填滿(mǎn)吃掉······