滴滴出行赴美上市、滴滴出行赴美上市的啟發(fā)

網(wǎng)約車巨頭滴滴終于要上市了。

美東時(shí)間6月10日周四，中國最大網(wǎng)約車公司滴滴出行公布向美國證監(jiān)會(huì)（SEC）遞交的赴美上市文件，尋求以DIDI為股票代碼在交易所掛牌交易，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。

對于此次募資的用途，招股書顯示，滴滴計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場的業(yè)務(wù)；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

機(jī)構(gòu)投資者中，軟銀愿景基金持股高達(dá)21.5%，投票權(quán)21.5%，Uber持股12.8%，投票權(quán)12.8%，騰訊持股6.8%，投票權(quán)6.8%。受消息刺激，騰訊控股6月11日高開1.3%。截至午間收盤上漲0.42%。

全球年活躍用戶4.9億

據(jù)CIC灼識(shí)咨詢，滴滴是全球最大的移動(dòng)技術(shù)平臺(tái)。

截至今年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機(jī)。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。

從單量和交易額來看，在截至今年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至今年3月31日的3年時(shí)間內(nèi)，平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元人民幣。

招股書顯示，滴滴將業(yè)務(wù)分為中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)三個(gè)板塊。

其中，中國出行業(yè)務(wù)和國際化業(yè)務(wù)的平臺(tái)收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，并進(jìn)一步增長到2020年的347億元人民幣，年均復(fù)合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺(tái)收入中，93.4%來自于中國，6.6%來自于國際。

國際業(yè)務(wù)包括國際出行和外賣等業(yè)務(wù)，2018、2019和2020年收入分別為4億元、20億元和23億元，2021年一季度為8億元。國際業(yè)務(wù)尚處于虧損狀態(tài)。

共享單車和電單車、車服、貨運(yùn)、自動(dòng)駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù)被統(tǒng)稱為其他業(yè)務(wù)。其他業(yè)務(wù)在2018、2019和2020年收入分別為17億元、49億元和58億元，2021年一季度為21億元。其他業(yè)務(wù)也處于虧損狀態(tài)。

滴滴在招股書中稱，滴滴是世界上最大的靈活工作平臺(tái)之一，從2018年1月1日至2021年3月31日，平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元。滴滴稱，2018年以來為司機(jī)們帶來了超6000億收入。

股東知名機(jī)構(gòu)云集

滴滴董事會(huì)名單顯示，滴滴的董事長為創(chuàng)始人、CEO程維，管理層中，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青，高級(jí)副總裁朱景士均有一席董事席位。

騰訊公司總裁劉熾平，軟銀集團(tuán)資本管理部門負(fù)責(zé)人、來自愿景基金亞洲投資部門的Kentaro Matsui進(jìn)入了滴滴董事會(huì)擔(dān)任董事。此外，阿里巴巴董事長張勇、博裕資本董事總經(jīng)理Zhiyi Chen(陳峙屹)、蘋果公司企業(yè)發(fā)展副總裁Adrian Perica也出現(xiàn)在滴滴董事會(huì)中。

招股書顯示，程維持有滴滴7%的股權(quán)，15.4%的投票權(quán)。滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青持股1.7%，投票權(quán)6.7%，朱景士持股比例低于1%，具體比例未顯示，投票權(quán)為2.3%。

機(jī)構(gòu)投資者中，軟銀愿景基金持股高達(dá)21.5%，投票權(quán)21.5%，Uber持股12.8%，投票權(quán)12.8%，騰訊持股6.8%，投票權(quán)6.8%。

回溯發(fā)展歷程，滴滴和快的均于2012年成立，各自獲得了騰訊和阿里巴巴的戰(zhàn)略投資，并于2014年在中國掀起打車補(bǔ)貼戰(zhàn)。隨著Uber加大中國市場布局并獲得BAT另一巨頭百度的支持，滴滴和快的于2015年結(jié)束戰(zhàn)役，宣布換股合并，滴滴開始獲得阿里巴巴的投資。此次招股書顯示，阿里巴巴仍是滴滴的股東，但并未披露詳細(xì)的持股比例。

2016年8月，滴滴吞下優(yōu)步中國，滴滴和Uber將相互持股，成為對方的少數(shù)股權(quán)股東。Uber目前仍是滴滴的主要股東之一，但滴滴已經(jīng)出售了對Uber的全部持股。

滴滴經(jīng)過9年的發(fā)展，已成長為出行行業(yè)巨頭，業(yè)務(wù)涵蓋網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。

成立九年來，滴滴見證了共享經(jīng)濟(jì)的興盛和熱捧。迄今滴滴已有21次融資，融資總額超200億美元。投資者中，蘋果、豐田、騰訊、阿里巴巴、富士康等知名企業(yè)和高瓴資本、紅杉資本等知名風(fēng)投在列。

估值方面，3月有媒體稱，滴滴尋求通過IPO讓公司估值至少達(dá)1000億美元，其上市可能融資約100億美元，創(chuàng)下2014年阿里巴巴上市以來美國中概股最大IPO。4月媒體稱，滴滴已秘密遞交在美上市申請，可能估值多達(dá)700億到1000億美元。華爾街日報(bào)6月10日報(bào)道表示，滴滴的估值可能超700億美元。另據(jù)彭博，滴滴在非公開市場的市值已經(jīng)達(dá)到950億美元。

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