在證監(jiān)會宣布對房企在股權(quán)融資方面有所調(diào)整優(yōu)化之后，首家涉房上市公司今日宣布向特定投資者用非公開發(fā)行股票的方式進行融資。
11月29日晚間，福星股份(000926.SZ)發(fā)布了關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票的公告。
公告稱，湖北福星科技股份有限公司正在籌劃非公開發(fā)行股票事項。近日，為促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，積極發(fā)揮資本市場功能，中國證監(jiān)會決定在房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資等方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，支持改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表，加大權(quán)益補充力度，防范化解風險、促進盤活存量和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
為積極響應(yīng)相關(guān)政策，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力及綜合競爭力，該公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項目開發(fā)。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證券監(jiān)督管理委員會核準的發(fā)行數(shù)量為準。本次非公開發(fā)行股票事項不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
福星股份在公告中強調(diào)，截至目前，該公司正在籌劃非公開發(fā)行股票事項，由于非公開發(fā)行股票方案尚未確定，該事項尚存在不確定性。如后續(xù)公司實施非公開發(fā)行股票事項，需經(jīng)公司董事會、股東大會審議批準及中國證券監(jiān)督管理委員會等主管部門的核準。上述批準或核準為非公開發(fā)行股票事項實施的前提條件，能否取得上述批準或核準以及最終取得時間均存在不確定性。同時，非公開發(fā)行股票事項亦存在因市場環(huán)境以及其他原因被暫停、被終止的風險。
11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問，宣布證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策、進一步發(fā)揮不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)盤活房企存量資產(chǎn)作用、積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用等舉措。
易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進認為，此次福星股份非公開發(fā)行股票或成為再融資中操作頻率較高的方式。非公開發(fā)行中，房企已經(jīng)尋找到了特定的投資者，所以投資的方向和投資的目標都比較清晰，其有助于房企穩(wěn)定股權(quán)層面的融資。同時此類特定投資者或也會成為戰(zhàn)略投資者，其有助于企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，減少過去的債務(wù)兌付高峰期所帶來的困擾。
嚴躍進稱，非公開發(fā)行股份的操作體現(xiàn)了第三支箭順利落地，也說明政策執(zhí)行比較快。此類融資工作說明，融資的效果是立竿見影的，至少門檻低、流程少、政策支持多，是一些房企后續(xù)改善資金狀況、增強企業(yè)抗風險能力的重要舉措；此類資金的投放是用于公司房地產(chǎn)項目開發(fā)，這也說明當前一些企業(yè)積極利用好融資政策，除了解決債務(wù)問題方面，還有助于實現(xiàn)彎道超車。尤其是對于一些債務(wù)風險不大、且對土地投資和土地開發(fā)市場有較好意向的企業(yè)，要積極結(jié)合此類融資政策，做好企業(yè)新一輪的發(fā)展。
湖北福星科技股份有限公司官方資料顯示，該公司的主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)業(yè)和金屬制品業(yè)。旗下地產(chǎn)板塊公司為福星惠譽控股有限公司，公司成立于2001年，核心業(yè)務(wù)涵蓋住宅開發(fā)、商業(yè)及物業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)城融合、生態(tài)農(nóng)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。除了在中國境內(nèi)有項目之外，福星惠譽在澳大利亞和美國也有項目。
福星股份2022年三季報數(shù)據(jù)顯示，第三季度公司的營業(yè)總收入為10.53億元，同比下降79.81%；歸母凈利潤-1357.69萬元，同比下降159.11%。
截至三季度末，公司前三季度營業(yè)總收入91.89億元，同比上升9.28%，歸母凈利潤6053.21萬元，同比下降47.82%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為17.7億元，同比下降55.93%。毛利率為15.28%，同比下降3個百分點；凈利率為0.11%，同比下降2.52個百分點。
截至2022年三季度末，公司一年內(nèi)到期的非流動負債較2021年末減少47.21%，占公司總資產(chǎn)比重下降5.25個百分點；應(yīng)付賬款較2021年末減少32.74%，占公司總資產(chǎn)比重下降1.32個百分點；長期借款較2021年末減少0.04%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.07個百分點；合同負債較2021年末減少11.78%，占公司總資產(chǎn)比重下降0.48個百分點。
償債能力方面，公司2022年三季度末資產(chǎn)負債率為71.68%，較2021年末減少2.74個百分點；有息資產(chǎn)負債率為18.96%，較2021年末減少4.33個百分點。
截至11月29日收盤，福星股份報4.82元/股，漲幅6.64%。
