(資料圖)
10月19日,深圳市龍光控股有限公司發(fā)布2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)重大事項公告。
根據(jù)公告內(nèi)容,截至公告出具日,“19龍控01”剩余本金12.231億元,公司應(yīng)于10月19日兌付本期債券全部本金的9%,金額1.359億元;同時支付債券該部分本金自2022年3月19日(含)至2022年10月19日(不含)期間的利息,金額438.23萬元。
但龍光控股表示,由于公司銷售恢復(fù)情況不達(dá)預(yù)期、資產(chǎn)處置難度較大,公司未能籌措足額資金于2022年10月19日對本次分期償付款進(jìn)行兌付。
根據(jù)《持有人會議通知》及《決議公告》,若公司在兌付日調(diào)整期間未及時支付本息,則給予公司30日的寬限期,若公司在該寬限期內(nèi)對本期債券到期本息進(jìn)行了足額償付,則不構(gòu)成公司對本期債券的違約。寬限期內(nèi)不設(shè)罰息,按照本期債券票面利率繼續(xù)支付利息(如有)。因此,本次事件不構(gòu)成公司對本期債券的違約。
龍光控股表示,將在寬限期內(nèi)通過加速歸集銷售回款等方式進(jìn)行資金籌措。同時,為保障投資者權(quán)益,本期債券自2022年10月19日開市起停牌,具體復(fù)牌時間將另行公告。
龍光集團(tuán)(03380.HK)此前披露的銷售數(shù)據(jù)顯示, 9月份公司合約銷售額約為27.5億元,合約銷售面積約16.7萬平方米。截至2022年9月末,龍光集團(tuán)累計合約銷售額約為388.5億元,合約銷售面積約為243.6萬平方米。龍光集團(tuán)稱,公司今年前9個月共計完成項目交付64個批次、近4.3萬套,合約交付率100%。
在流動性危機(jī)的壓力之下,龍光集團(tuán)此前曾討論其境外債務(wù)重組的方案。
據(jù)澎湃新聞(www.thepaper.cn)了解,龍光集團(tuán)新聘任的財務(wù)顧問海通國際在9月初提出了一份新的離岸債務(wù)整體重組方案。該方案計劃將龍光集團(tuán)所有離岸資產(chǎn)用于重組后債務(wù)擔(dān)保,重組方案涵蓋了39億美元公募債、約19億美元私募債和6億美元銀團(tuán)貸款。但目前該重組方案仍未公開披露。
在公司出現(xiàn)流動性危機(jī)之后,龍光集團(tuán)已有多筆債券獲得展期。此前,龍光集團(tuán)發(fā)行的“19龍控01”、“18龍控02”、 “20龍控02”的展期方案均已獲得通過。原定于8月25日到期的一筆美元債也已獲得了展期的批準(zhǔn)。該筆美元債為LOGPH 7.5 08/25/22(ISIN:XS1954961295),發(fā)行規(guī)模為3億美元,債券未償金額為2.79億美元,票面利率為7.5%。