新基金或能改變數(shù)千億美元資金的投資方式，并對一些全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機構(gòu)造成影響，特別是在美國——因為沙特的大部分國外資產(chǎn)均在美國進行管理。

路透社據(jù)消息人士透露，沙特阿拉伯計劃成立一只全新的主權(quán)基金來管理該國部分石油資產(chǎn)，并進行多元化投資，且已經(jīng)要求各家投資銀行和咨詢機構(gòu)遞交該項目的計劃書。

一路跳水的石油價格束縛了沙特阿拉伯經(jīng)濟的手腳。該國預(yù)算赤字已經(jīng)達到創(chuàng)歷史紀錄的高位，國外凈資產(chǎn)也在15個月內(nèi)縮水了1000多億美元。

這只新基金或能改變數(shù)千億美元資金的投資方式，并對一些全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機構(gòu)造成影響，特別是在美國——因為沙特的大部分國外資產(chǎn)均在美國進行管理。

“將外匯儲備維持在良好水平，對于維持穩(wěn)固的金融地位和支撐里亞爾(沙特貨幣)來說，是十分必要的。”其中一名知情人士如是表示。

另一位知情人士稱，沙特政府在去年晚些時候向銀行和咨詢機構(gòu)發(fā)出了“計劃書提交要求”，希望尋求有關(guān)新基金如何進行架構(gòu)的點子。

上述知情人士并不愿透露自己的身份，因為這些計劃都是絕密的。他們表示，沙特政府并沒有告訴他們計劃中的新基金規(guī)模有多大。

一名知情人士表示，這只基金將專注于投資能源之外的行業(yè)，如工業(yè)、化學制品、航海和運輸?shù)取＿@些知情人士強調(diào)，目前尚無任何最終決定做出，政府正在研究一系列可能的選項。

知情人士還表示，規(guī)劃中的這只基金的管理者將能夠直接對企業(yè)進行投資，而不是通過外國資產(chǎn)管理機構(gòu)輸送投資資金。這樣做的好處是能將回報率最大化。

另有知情人士表示，理想情況下，新基金將在12至24個月內(nèi)成立并投入運營，并在紐約設(shè)立辦公室。

路透未能聯(lián)系上沙特阿拉伯貨幣管理局(Saudi Arabian Monetary Agency，簡稱SAMA)的發(fā)言人進行置評。沙特從石油上所賺得的大部分資金目前由SAMA進行管理，而該機構(gòu)向來對其資金管理保持神秘。

11月，SAMA的國外凈資產(chǎn)總額為6280億美元，2014年8月時其凈國外資產(chǎn)曾達到創(chuàng)歷史紀錄的7370億美元，當時由于一路下滑的石油價格令該國飽受巨額預(yù)算赤字困擾，沙特政府開始提取部分資產(chǎn)以支付賬單。

這些資產(chǎn)主要是美國國庫券等有價證券，以及在海外銀行中的存款，這些資產(chǎn)中的一部分由全球基金公司進行管理。股票在有價證券中所占據(jù)的比例較小，約為20%。絕大部分資產(chǎn)以美元計價。

SAMA所偏好的那種保守、低風險投資方式被批評為收益率不夠理想，尤其是在全球利率如此之低的當下。2014年，沙特王子、億萬富豪阿勒瓦利德·本·塔拉勒(Alwaleed bin Talal)敦促政府成立一只新基金，以獲取更高的回報。

與此同時，沙特財長易卜拉欣·阿薩夫(Ibrahim Alassaf)堅持認為，并沒有成立新基金的必要。但在新國王薩勒曼(King Salman)于去年1月即位，并創(chuàng)建了由其兒子穆罕默德·本·薩勒曼王子(Prince Mohammed bin Salman)掌管的經(jīng)濟及發(fā)展事務(wù)委員會(Council of Economic and Development Affairs)之后，決策制定當局的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了變化。

在西方咨詢公司的建議下，默罕默德王子正努力推行一系列廉價石油時代下的改革措施，包括：開支削減、提高稅收和私有化率。成立新主權(quán)基金的計劃正是其努力的一部分。

在起草改革方案時，沙特阿拉伯也借鑒了其他海灣石油出口國的政策。據(jù)知情人士透露，這只基金的部分將以類似于私募股權(quán)投資者的方式進行運營，購買外國公司的大量股權(quán)——就和卡塔爾和阿布扎比的主權(quán)基金一樣，但同時也會使用其他投資形式。