恒大地產(chǎn)集團有限公司公布，就發(fā)行本金總額15億美元、7厘的永久證券一事，認(rèn)購已于當(dāng)日完成。

恒大地產(chǎn)集團有限公司公布，就發(fā)行本金總額15億美元、7厘的永久證券一事，認(rèn)購已于當(dāng)日完成。

恒大地產(chǎn)及認(rèn)購人同意，證券不附帶及在發(fā)行時不附帶先前于公告中“證券的主要條款”一段所述的有關(guān)轉(zhuǎn)換股份之條款，據(jù)此，證券將不可轉(zhuǎn)換為公司的普通股份。

由于此證券條款的修訂，證券的初始分派率將由7.0%調(diào)整至9.0%。證券為永久證券，并無固定到期日或贖回日期，而恒大地產(chǎn)將僅有權(quán)根據(jù)證券的條款贖回或購買證券。除上述修訂外，該等認(rèn)購協(xié)議的所有其他條款維持不變。

此外，恒大地產(chǎn)已向聯(lián)交所申請自2015年12月29日下午一時正起恢復(fù)買賣公司股份及債務(wù)證券。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，此前12月23日，恒大發(fā)公告宣布，計劃發(fā)行15億美元永久可換股證券，公司已于2015年12月23日與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議。

其中，新世界發(fā)展全資附屬分別以4.5億美元的現(xiàn)金代價認(rèn)購證券，合共達9億美元；中渝置地認(rèn)購1.7億美元。

另于12月29日午間，恒大地產(chǎn)公告，其全資附屬公司盛譽(BVI)有限公司、恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司作為買方，與轉(zhuǎn)讓方周大福企業(yè)有限公司及其附屬公司簽訂五份協(xié)議。五項收購總對價達131億元。

與此同時，恒大還與轉(zhuǎn)讓方新世界發(fā)展簽訂兩份協(xié)議，據(jù)此分別收購轉(zhuǎn)讓方所持有的各目標(biāo)公司的相關(guān)股份與應(yīng)收債權(quán)權(quán)益。該等目標(biāo)公司持有成都河畔項目及貴陽項目的權(quán)益。總收購對價為73億元。