12月23日晚間，恒大地產集團發公告宣布，計劃發行15億美元永久可換股證券，公司已于2015年12月23日與認購人訂立認購協議，據此，認購人同意按本金總額15億美元認購可換股證券，利息每年7厘。

12月23日晚間，恒大地產集團發公告宣布，計劃發行15億美元永久可換股證券，公司已于2015年12月23日與認購人訂立認購協議，據此，認購人同意按本金總額15億美元認購可換股證券，利息每年7厘。

具體來看，Sherson Limited及Vivid China Investment Limited作為第一認購人，已同意分別以4.5億美元的現金代價認購證券，合共達9億美元。

公告顯示，Sherson Limited為一間投資公司，為新世界發展有限公司的全資附屬公司；Vivid China Investment Limited同樣為一間投資公司，為新世界中國地產有限公司的全資附屬公司。

Dynamic Sino Global Limited、Glory Legacy Asia Limited、Sky Choice Trading Limited、Cosmos Key Investments Limited及Super Honorable Limited作為第二認購人，已同意認購總金額達6億美元的證券。

Dynamic Sino Global Limited為一間投資公司，為投資控股公司周大福企業有限公司的全資附屬公司，其他第二認購人各自均為投資公司及獨立于Dynamic Sino Global Limited及彼此獨立。

恒大地產強調，就董事所深知、盡悉及確信，各第二認購人均獨立于公司及關連人士，且與彼等概無關連。

盡管恒大并未公布其余四位第二認購人，但根據中渝置地12月13日晚發布的公告顯示，Super Honorable Limited實為中渝置地旗下子公司，并將認購金額為1.7億美元的證券。

換言之，即使不算周大福的認購部分，鄭氏父子、張松橋已經至少認購了恒大地產10.7億美元的證券，占比達71.33%，絕對稱得上是力挺。

據觀點地產新媒體查閱公告，此次認購的估計所得款項凈額為約14.84億美元。恒大地產表示，公司擬將認購所得款項用作收購和補充在中國一二線城市內具競爭力的項目。

值得關注的是，上述15億美元證券可按初步轉換價每股股份8.06港元(可予調整)轉換為股份，轉換股份的面值為1442.31萬美元，基于2015年12月23日的股份收市價6.33港元，市值為約91.3億港元，轉換股份將與于相關轉換日期當時已發行股份在所有方面享有同等地位。

若證券均按初步轉換價悉數轉換，證券將可轉換為約14.42億股轉換股份，占恒大地產現有已發行股本約10.32%，及經發行轉換股份擴大的已發行股本約9.36%。

對于此次認購的理由，公告指出，恒大是中國規模最大的房地產龍頭企業，擁有標準化運營、高效執行力、強大成本控制、大規模快速開發、快速銷售等優勢，項目盈利能力在中國房地產領域獨樹一幟。新世界、周大福等知名港資企業及此次的投資者擁有強大資本實力。

此外，恒大地產表示，認購將籌集15億美元的所得款項將用于收購和補充中國一、二線城市極具競爭力的項目。認購將合并公司與該等認購人的優勢，強強聯手，讓訂約方共同分享中國房地產市場發展的成果。

恒大地產表示，公司可于任何時間選擇向持有人發出不少于15日亦不超過30日的通知，于通知內就有關贖回指定的日期全部或部分贖回證券，惟在部分贖回的情況下，如此將予贖回的證券的本金總額應不少于10000000美元。

恒大地產還指，公司將向聯交所上市委員會申請批準于轉換證券后可予發行的轉換股份上市及買賣，但不會向聯交所申請證券上市。