資金搶食藍(lán)籌“紅燒肉” 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)步入惜售時代
在地產(chǎn)、券商、舉牌藍(lán)籌等主題拉動下，上證指數(shù)突破左側(cè)平臺高點，來自于中小創(chuàng)市場的技術(shù)性拋盤在局部板塊制造著恐慌氣氛，三大股指無法形成合力作用，滬指在完成突破后再度回落至3650點下方。
從近期A股市場表現(xiàn)來看，“資產(chǎn)荒”驅(qū)使場外資金搶食優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的邏輯正得到印證，舉牌主題在萬科A停牌后非但沒有偃旗息鼓，反而連續(xù)多日放量上攻，并開始向白酒醫(yī)藥等防御型板塊擴(kuò)散，藍(lán)籌股已然成為一些大中型機構(gòu)的紅燒肉。增量資金持續(xù)入場后，滬指成交量也恢復(fù)至4000億水平。
然而，資金端對于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的渴求仍然超出了我們的預(yù)期。12月17日，藍(lán)色光標(biāo)公開發(fā)行創(chuàng)業(yè)板首款可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品，規(guī)模為人民幣14億元。除了原股東優(yōu)先配售外，機構(gòu)申購金額超過11900億元，社會公眾投資者申購金額超過48億元。
在這一背景之下，一線資金進(jìn)場意愿明顯增強，積極承接上方技術(shù)性賣盤，恐慌情緒也被控制在部分強勢題材之中。此外，大盤藍(lán)籌股投資邏輯被驗證后，同樣可以復(fù)制到中小創(chuàng)市場之中。隨著短線獲利盤完成兌現(xiàn)動作，創(chuàng)業(yè)板中的藍(lán)籌股有望重新穩(wěn)定成長股走勢。
部分投資者擔(dān)憂明年1月解禁潮將對二級市場形成壓力。實際上，險資、產(chǎn)業(yè)資本密集增持藍(lán)籌股，已經(jīng)可以將減持壓力的判斷部分證偽——對于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)來說正步入惜售的賣方市場。
藍(lán)籌和成長之間的分化都會較為短暫，在偏中期的時間維度內(nèi)，藍(lán)籌和成長兩大板塊將會繼續(xù)輪番表現(xiàn)，短期內(nèi)藍(lán)籌會稍占上風(fēng)。
藍(lán)籌主題基金
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