Sydney， 2015年12月22日 - (ABN Newswire) - 品牌防偽解決方案公司——優(yōu)品保集團(tuán)有限公司(ASX:YPB) 已通過(guò)向機(jī)構(gòu)投資者、資深和專業(yè)投資者增發(fā)股份，而獲得778萬(wàn)澳元資金，發(fā)行價(jià)每股26澳分。

重點(diǎn)：

- 優(yōu)品保增發(fā)籌資778萬(wàn)澳元

- 此次增發(fā)分兩部分：向?qū)I(yè)和資深投資者發(fā)行278萬(wàn)澳元，以及向基石投資者發(fā)行500萬(wàn)澳元股份。

- 所獲資金將用于收購(gòu)Motif Micro以及公司增長(zhǎng)。

這次增發(fā)股份中，以每股0.26的價(jià)格向Lanstead Capital LP (Lanstead)發(fā)行了19,230,769 股普通股，投資額500萬(wàn)澳元，詳情如下：

- 優(yōu)品保將收到750,000澳元的投資款，其余部分按照雙方之間的股權(quán)共享協(xié)議來(lái)安排。根據(jù)這份協(xié)議，Lanstead公司的其余425萬(wàn)澳元余款將以18個(gè)月的現(xiàn)金結(jié)算的方式投資，這份協(xié)議可讓優(yōu)品保在預(yù)期的股價(jià)上漲中獲得更多收益。

- 425萬(wàn)澳元的現(xiàn)金部分將由公司在每月結(jié)算日期前的5個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)對(duì)照每股0.3467澳元的基準(zhǔn)價(jià)格而定，如果優(yōu)品保的當(dāng)月股價(jià)超過(guò)基準(zhǔn)價(jià)，優(yōu)品保收到的款額將超過(guò)按比例應(yīng)付月結(jié)算款全額。更重要的是，公司所收的月結(jié)算款沒(méi)有上限。假如當(dāng)月股價(jià)低于基準(zhǔn)價(jià)，優(yōu)品保收到的款額將少于預(yù)計(jì)的按比例月結(jié)算款。(所以優(yōu)品保收到的總現(xiàn)金額可能超過(guò)或低于425萬(wàn)澳元)。此外，優(yōu)品保同意向Lanstead 支付961,538股普通股，作為共享協(xié)議的對(duì)價(jià)。優(yōu)品保股價(jià)的未來(lái)表現(xiàn)不會(huì)導(dǎo)致給Lanstead Capital發(fā)行的股票數(shù)量的增加。

預(yù)計(jì)增發(fā)股份將在2015年12月24日星期四發(fā)行。

籌資所得的凈款項(xiàng)將部分用于支付 2015年12月8日宣布的收購(gòu)Motif Micro一案的首期付款139萬(wàn)澳元，另外還將用于運(yùn)營(yíng)資金和投資于公司增長(zhǎng)。

BW Equities Pty Ltd 擔(dān)任這次增發(fā)股份的獨(dú)家牽頭經(jīng)紀(jì)人，TMT Partners Pty Ltd 擔(dān)任合作顧問(wèn)。

優(yōu)品保集團(tuán)的首席執(zhí)行官兼執(zhí)行主席John Houston 表示：“這次籌資讓本公司獲得了繼續(xù)推進(jìn)我們的‘保護(hù)、探測(cè)、連接’戰(zhàn)略的極好條件，讓公司能繼續(xù)不斷地得到持續(xù)營(yíng)業(yè)收入、新客戶以及像Motif Micro這樣的補(bǔ)充性收購(gòu)。特別是Lanstead Capital作為重要股東加入，顯示出對(duì)優(yōu)品保和我們的愿景的支持。我們歡迎他們成為股東，也期待我們共同提升整體股東價(jià)值。”

本公司今天向澳洲證交所提交此公告之時(shí)，本公司證券也解除停盤。