12月22日，安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司披露信息顯示，該公司將于12月25日面向全國(guó)銀行間市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者，發(fā)行150億元資本補(bǔ)充債券，發(fā)行期限為10年。

12月22日，安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司披露信息顯示，該公司將于12月25日面向全國(guó)銀行間市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者，發(fā)行150億元資本補(bǔ)充債券，發(fā)行期限為10年。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱安邦人壽資本補(bǔ)充債券發(fā)行公告獲悉，該筆補(bǔ)充債券具體發(fā)行規(guī)模將根據(jù)發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及債券市場(chǎng)市場(chǎng)狀況等因素確定。本期債券本金的清償順序和利息支付順序，在發(fā)行人的保單責(zé)任和其他普通負(fù)債之后，先于發(fā)行人的股權(quán)資本。

根據(jù)公告，債券票面利率采用分段式、股東利率方式，第一年至第五年的年利率(即出事發(fā)行利率)將通過簿記建檔集中配售的方式確定，在前5個(gè)計(jì)息年度內(nèi)固定不變；如果發(fā)行人不行事贖回權(quán)，則從第六個(gè)計(jì)息年度開始到該品種債務(wù)到期為止，后5個(gè)計(jì)息年度內(nèi)的票面利率為原前5個(gè)計(jì)息年度票面利率加100個(gè)基點(diǎn)，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔集中配售結(jié)果，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定確定，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門備案。采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

就在同一天，天安人壽和幸福人壽亦公布了資本補(bǔ)充債券發(fā)行公告。其中，天安人壽本期債券發(fā)行規(guī)模為20億元，發(fā)行時(shí)間為12月25日-29日；幸福人壽本期債券發(fā)行規(guī)模為30億，發(fā)行時(shí)間亦為12月25日-29日。兩公司發(fā)行的債券均為10年期。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，今年1月21日，中國(guó)人民銀行與中國(guó)保監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)《保險(xiǎn)公司發(fā)行資本補(bǔ)充債券有關(guān)事宜》的公告，明確保險(xiǎn)公司(或集團(tuán))發(fā)行資本補(bǔ)充債券的具體要求。

資本市場(chǎng)人士指出，資本補(bǔ)充債券可在央行的監(jiān)督管理下在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易。這種方式流動(dòng)性更高，投資者容量更廣，保險(xiǎn)公司多了更多銀行等重要的融資對(duì)象。

分析人士認(rèn)為，安邦此次大規(guī)模融資和此前在二級(jí)市場(chǎng)頻密舉牌企業(yè)或有關(guān)聯(lián)。就在12月21日，安邦二次舉牌大商股份和歐亞集團(tuán)，持股比例上升至10%，加上此前已經(jīng)舉牌的遠(yuǎn)洋地產(chǎn)(H股)、同仁堂、萬科、金風(fēng)科技和金融街等5家公司，安邦保險(xiǎn)本月已經(jīng)對(duì)7家公司發(fā)起了10次舉牌，合共共動(dòng)用了290.99億元。