【江南紅箭獲注控股股東旗下核心資產】停牌已近半年的江南紅箭(000519)12月11日晚間發布重大資產重組預案，公司擬向控股股東豫西工業集團及最終控股股東兵器工業集團的下屬公司山東工業集團和江北機械購買其各自持有的6家全資子公司的股權；并擬向不超過 10 名特定投資者募集配套資金總額不超過23.89 億元，用于標的公司項目建設與補充營運資金、支付本次并購交易中的現金對價等。（證券時報網）

停牌已近半年的江南紅箭(000519)12月11日晚間發布重大資產重組預案，公司擬向控股股東豫西工業集團及最終控股股東兵器工業集團的下屬公司山東工業集團和江北機械購買其各自持有的6家全資子公司的股權；并擬向不超過 10 名特定投資者募集配套資金總額不超過23.89 億元，用于標的公司項目建設與補充營運資金、支付本次并購交易中的現金對價等。

江南紅箭擬通過發行股份及支付現金的方式向控股股東豫西工業集團購買其持有的紅陽機電 100%股權、北方向東 100%股權、北方紅宇 100%股權、紅宇專汽 100%股權；向山東工業集團購買其持有的北方濱海 100%股權；向江北機械購買其持有的江機特種 100%股權。上述標的資產交易價格的 85%將由江南紅箭以發行股份的方式支付，剩余15%的交易價格的以現金方式支付。據方案披露，上述資產對應的預估值增值率分別為248.36%、91.64%、168.25%、48.93%、47.36%和103.09%。

上述交易標的預估值總計約 23.89 億元，其中現金支付約 3.58 億元，本次購買資產發行股票的價格為12.10 元/股，大致需要發行 1.68億股。而募集配套資金的發行價格為不低于 14.74 元/股，按照標的資產預估值23.89億元測算，預計發行不超過1.63億股。

江南紅箭的主營業務為生產銷售超硬材料及其工具等，主要產品包括人造金剛石、立方氮化硼以及各種內燃機的關鍵基礎件——氣缸套、鋁活塞等。2015 年以來，受宏觀經濟增速進一步放緩的影響，公司主要產品終端市場需求增長進一步放緩、市場競爭進一步加劇，主要產品銷售數量及銷售單價均呈現一定程度的下降，可比期間預計凈利潤同比下降。2012年-2014年，以及2015年1-9月，江南紅箭分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3.5億元、3.81億元、3.97億元和2.13億元。

本次交易完成后，隨著標的資產注入公司，江南紅箭的主營業務還將涵蓋新注入軍民品業務，主要產品將新增大口徑炮彈、火箭彈、導彈、子彈藥等軍品及改裝車、專用車、車底盤結構件及其他配件系列產品等民品業產品。擬購買的資產涵蓋控股股東兵器工業集團的核心軍品業務及相關優質民品業務，相關企業均是智能彈藥產業各自細分領域的領軍企業，注入資產具有良好的盈利能力。交易完成后，江南紅箭將進一步豐富和拓展業務范圍和產品線，整體價值得到有效提升。同時軍品資產與業務的注入將有助于未來公司進入軍品配套領域，通過承接軍品任務及國撥資金項目，重塑并持續性提升公司的核心競爭力。