重要內(nèi)容提示：

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：110031

轉(zhuǎn)股簡稱：航信轉(zhuǎn)債

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190031

轉(zhuǎn)股簡稱：航信轉(zhuǎn)股

轉(zhuǎn)股價(jià)格：86.61元/股

轉(zhuǎn)股期起止日期：2015年12月14日至2021年6月11日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

(一)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]997號文核準(zhǔn)，公司于2015年6月12日公開發(fā)行了2,400萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額240,000萬元。發(fā)行方式采用向公司原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，認(rèn)購不足24億元的部分，由主承銷商包銷。

(二)經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2015]【279】號文同意，公司24億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2015年6月30起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱 “航信轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110031”。該可轉(zhuǎn)換公司債券上市后可進(jìn)行質(zhì)押式回購，質(zhì)押券申報(bào)和轉(zhuǎn)回代碼為“105825”。

(三)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發(fā)行的“航信轉(zhuǎn)債”自2015年12月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

二、航信轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

(一)發(fā)行規(guī)模：人民幣240,000萬元。

(二)票面金額：人民幣100元/張，共2,400萬張。

(三)票面利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.50%、第六年1.60%。

(四)債券期限：本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，自2015年6月12日起，至2021年6月11日止。

(五)轉(zhuǎn)股期起止日期：2015年12月14日至2021年6月11日。

(六)轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為86.61元/股，如可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格根據(jù)《募集說明書》約定的條件發(fā)生調(diào)整，則按照當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股。

三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

(一)轉(zhuǎn)股代碼和簡稱

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190031

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡稱：航信轉(zhuǎn)股

(二)轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的航信轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

5、可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

(三)轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)(即2015年12月14日至2021年6月11日)上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

1、航信轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間。

2、本公司股票停牌時(shí)間。

3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。

(四)可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

(五)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

(六)轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

(七)轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

航信轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2015年6月12日。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

(一)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

截至本公告刊登日，航信轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為86.61元/股。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前，轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生調(diào)整。

(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本)、配股或派發(fā)現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1= P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k).

其中：P0為初始轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

(三)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

1、修正權(quán)限和修正幅度

在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)本公司股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交本公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日本公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

若在前述20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

五、可轉(zhuǎn)債贖回條款

(一)到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的107%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

(二)有條件贖回條款

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

1、在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日中至少20個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%).

2、當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t:指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾).

若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

六、可轉(zhuǎn)債回售條款

(一)有條件回售條款

公司股票在最后兩個(gè)計(jì)息年度任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給發(fā)行人。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述？D連續(xù)30個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

(二)附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

七、其他

投資者如需了解航信轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請查閱刊登在2015年6月10日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登的《航天信息股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的募集說明書全文等資料。

咨詢部門：公司董事會(huì)辦公室

咨詢電話：010-88896053

傳真：010-88896053

特此公告。

航天信息股份有限公司董事會(huì)

二零一五年十二月九日