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1、科達潔能(600499)：潔能業務國際首秀開拓市場引入“清華系”值得期待

事件描述：科達潔能發布公告，公司與印度尼西亞PT.JUISHININDONESIA公司簽訂清潔粉煤氣化項目工程總承包合同，合同金額825.9萬美元。

事件評論：與印尼公司簽訂清潔煤氣總包合同，潔能設備走出國門開拓新市場。

與全資子公司信成國際、控股子公司安徽科達潔能簽訂清潔粉煤氣化項目工程總承包合同，向信成國際提供1套40kNm3/h清潔粉煤氣化裝臵，金額為759萬美元，同時信成國際與印尼JUISHIN公司簽訂銷售合同，將此設備出售給JUISHIN，合同金額為825.9萬美元。

本次訂單是公司清潔煤氣業務在國際市場的首秀，標志著技術和推廣上實現雙突破。憑借這一項目的示范效應，潔能業務的國際市場有望就此打開，貢獻利潤的同時也幫助國內煤氣清潔化加速推進。

重裝上陣業績可期，引入“清華系”中長期發展前景廣闊。

陶機業務受國內經濟下行影響有限，總體將維持平穩，海外市場有成長空間且增長勢頭已經顯現。

安徽科達潔能的承諾利潤、沈陽法庫項目的減虧、環保業務的成長將為未來三年帶來持續的業績增量，預計每年凈利潤增長1.5億元。科行環保將環保業務延伸至末端高效治理，業績超對賭利潤可能性高。

煤炭清潔化技術目前設備初始投資大幅度降低，二代爐能效再提升5%，未來制氣成本將達1.7元/方，打開市場空間。

啟迪科服的參股也帶來了強力技術和資源支持，公司后續有望與清華控股方面展開更為深入的合作；公司管理層在2015年迎來嶄新面貌，多位行業精英擔當要職并在此次定增持股。

業績預測及投資建議：預計2015-16年凈利潤約為8.4、6.3億元，增發后：預計股本約為7.8億，則EPS約為1.08、0.81元/股，PE為20、27倍，維持“買入”。

2、珈偉股份(300317)：新能源戰略明確非公開增發加快規模擴張

事件描述：珈偉股份發布公告，公司擬以發行股份的方式收購儲陽光伏持有的國源電力100%股權；同時，擬向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過8億元，用于70MW電站建設及補充流動資金。

事件評論：新能源發展戰略清晰，開發+運營雙主線快速推進。公司為光伏草坪燈細分市場龍頭企業，具有較長的光伏行業從業經驗。2014年以來，在國內光伏行業快速發展背景下，公司進一步明確新能源發展戰略，通過與振發新能源合作、自主開發等，帶動電站開發+運營的雙主線戰略快速推進：1)公司通過收購振發新能源旗下華源新能源，快速切入電站EPC領域，且華源新能源具備2座共200MW光伏電站運營，為公司整體新能源業務戰略發展奠定基礎。根據雙方收購協議，華源新能源承諾2015、2016、2017年分別實現凈利潤不低于2.59、3.35、3.66億元；2)公司自身成立珈偉(上海)電力公司，以收購+自建的模式實現電站規模擴張，目前已完成內蒙古20MW電站收購，新疆20MW、山東40MW電站在建，考慮本次收購及后期自建，預計2016年底公司自身擁有電站規模將超400MW(不含華源).

非公開增發收購國源電力及募集配套資金，推動電站規模與盈利擴張。1)公司擬以發行股份的方式，作價11.05億，收購儲陽光伏持有的國源電力100%股權，本次發行價格19.44元/股，共計發行5684萬股。國源電力在甘肅金昌具備100MW并網光伏電站，電價1元/度。甘肅為我國光伏限電重災區，但公司通過商業模式創業，與金川集團簽訂直供電合同(售電價格0.73元)，促進電力消納，保證盈利水平，2015年1-8月實現79.49%的發電利用率水平，實現凈利潤近4000萬元。儲陽光伏承諾，國源電力2016、2017年凈利潤不低于0.79、0.70億元。2)公司擬募集配套資金不超過8億元，用于撫州30MW、菏澤成武40MW光伏電站建設及補充流動資金。

傳統業務維持平穩，布局智能家居，爆發增長在即。公司傳統LED燈業務平穩，維持微利水平。在原有產業基礎上，公司重點開發智能安防壁燈，切入智能家居領域，利用公司渠道優勢，重點開發北美等海外市場。目前公司智能安防壁燈已完成在北美地區試銷和推廣，市場反應良好。同時，以智能安防壁燈為突破口，公司進一步推進高端藍牙智能控制音響低壓燈等智家居照明項目，完善智能家居產業鏈布局，后期爆發增長在即。

給予買入評級。預計公司2015、2016年EPS分別為0.38、1.33元，對應PE為48、14倍，給予買入評級。(長江證券(11.48，-0.050，-0.43%) 鄔博華張垚馬軍)