上海自貿(mào)區(qū)成立一年后，相關(guān)金融試點(diǎn)細(xì)則逐步落地，但從上海自貿(mào)區(qū)的情況看，銀行大部分仍以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為主，自貿(mào)區(qū)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)尚未真正體現(xiàn)出來(lái)。“如果廣東的相關(guān)政策能就上海的金融創(chuàng)新政策有進(jìn)一步的突破和改建，或許值得期待。”上述銀行人士表示，而這主要要看監(jiān)管部門的態(tài)度。

從上海到廣東幾個(gè)新擴(kuò)容地區(qū)，自貿(mào)區(qū)是各家商業(yè)銀行搶占的高地。以南沙自貿(mào)區(qū)為例，目前已經(jīng)有14家商業(yè)銀行入駐。農(nóng)行自貿(mào)區(qū)南沙分行行長(zhǎng)陳濤接受南都記者采訪時(shí)表示，自貿(mào)區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)并不亞于區(qū)外。

據(jù)悉，搶奪新注冊(cè)客戶、增加包括跨境人民幣結(jié)算、雙向資金池在內(nèi)的跨境業(yè)務(wù)，成為各家商業(yè)銀行對(duì)于自貿(mào)區(qū)分支機(jī)構(gòu)的主要考核指標(biāo)。不過(guò)，有銀行在接受南都記者采訪時(shí)亦指出，自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的擴(kuò)展依賴于創(chuàng)新金融政策的不斷落地，目前即便是開(kāi)業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)的上海自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)銀行，自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)也并不多。

銀行爭(zhēng)搶自貿(mào)區(qū)生意

“盡管不少銀行剛進(jìn)來(lái)，但自貿(mào)區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常大。”陳濤對(duì)南都記者表示，目前上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)于自貿(mào)區(qū)分行的考核，除了傳統(tǒng)的存貸款指標(biāo)外，還有自貿(mào)區(qū)分行在人民幣結(jié)算、雙幣資金池等跨境人民幣業(yè)務(wù)方面的開(kāi)展指標(biāo)。

新注冊(cè)企業(yè)成為各家銀行爭(zhēng)搶的對(duì)象，為此，部分從企業(yè)注冊(cè)就開(kāi)始介入獲客。陳濤對(duì)南都記者表示，目前包括農(nóng)行在內(nèi)的四大行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的工商注冊(cè)登記，新設(shè)企業(yè)工商注冊(cè)可直接由上述銀行受理，銀行將資料直接傳送至廣州市工商局注冊(cè)系統(tǒng)。此外，為了獲客，農(nóng)行自貿(mào)區(qū)分行推出了各種優(yōu)惠措施，如主動(dòng)開(kāi)啟自貿(mào)區(qū)客戶開(kāi)戶首年費(fèi)用全免優(yōu)惠。

南都記者從近期金融辦公布的數(shù)據(jù)中獲悉，目前已經(jīng)有14家商業(yè)銀行入駐自貿(mào)區(qū)。一家股份制銀行自貿(mào)區(qū)分行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴南都記者，對(duì)于銀行業(yè)而言，最重要的創(chuàng)新將集中在人民幣資本項(xiàng)目的開(kāi)放以及離岸金融業(yè)務(wù)的進(jìn)一步試點(diǎn)上。隨著境內(nèi)外資金流動(dòng)渠道的進(jìn)一步打開(kāi)，在岸離岸業(yè)務(wù)功能的進(jìn)一步完善，銀行提供的金融產(chǎn)品也有了更大的組合空間。

企業(yè)尚未釋放大規(guī)模的金融需求

不過(guò)，盡管金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)階段正全力爭(zhēng)搶新注冊(cè)企業(yè)，但自貿(mào)區(qū)的業(yè)務(wù)量并未實(shí)質(zhì)性釋放。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截至10月末，廣東農(nóng)行已為2600余家自貿(mào)注冊(cè)企業(yè)開(kāi)戶，約占廣東自貿(mào)區(qū)注冊(cè)企業(yè)的15%。不過(guò)陳濤表示，目前大多數(shù)企業(yè)主要基于對(duì)南沙自貿(mào)區(qū)未來(lái)的政策優(yōu)惠抱有較大的期待，搶先注冊(cè)落地，但由于部分相關(guān)政策尚未落地，不少企業(yè)尚未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)，對(duì)于金融的需求尚未釋放出來(lái)。

據(jù)悉，在廣東，目前自貿(mào)區(qū)在跨境人民幣借款、本外幣資金集中運(yùn)營(yíng)、電子商務(wù)跨境結(jié)算、航運(yùn)金融、國(guó)際融資租賃、產(chǎn)業(yè)投資基金等創(chuàng)新被看做焦點(diǎn)。陳濤在接受采訪時(shí)提到，境外金融機(jī)構(gòu)入駐自貿(mào)區(qū)、粵港澳金融產(chǎn)品互認(rèn)、跨境信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等政策細(xì)則的落地值得期待，或?qū)⒓せ钭再Q(mào)區(qū)的金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模。

自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，有賴于政策細(xì)則的落地。如陳濤提到，在粵港澳合作中，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與港澳地區(qū)同業(yè)之間的貿(mào)易融資等信貸資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)讓，具體包括跨境貿(mào)易融資、境內(nèi)貿(mào)易項(xiàng)下銀行承兌匯票貼現(xiàn)資產(chǎn)、境內(nèi)貿(mào)易項(xiàng)下保理資產(chǎn)等類別的人民幣信貸資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)令人期待，但目前具體細(xì)節(jié)尚未落地。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)等待政策支持

對(duì)于自貿(mào)區(qū)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展空間，上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院副院長(zhǎng)朱寧曾對(duì)南都記者表示：“對(duì)于區(qū)內(nèi)銀行，可能主要關(guān)注三大機(jī)遇，一是自貿(mào)區(qū)將進(jìn)一步擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)，比如，人民幣離岸業(yè)務(wù)試點(diǎn)；二是新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，無(wú)論實(shí)施細(xì)則最終涉及哪些方面，總會(huì)提出幾項(xiàng)改革內(nèi)容；再者，區(qū)內(nèi)銀行有機(jī)會(huì)打通國(guó)內(nèi)與國(guó)際業(yè)務(wù)之間的通道。”

但就目前觀察，區(qū)內(nèi)銀行并未比區(qū)外銀行有更多的政策紅利。據(jù)悉，在自貿(mào)區(qū)設(shè)立之后，跨境人民幣貸款以及雙向資金池成為企業(yè)較為關(guān)注的自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，也是各家銀行主推的業(yè)務(wù)。但其中跨境人民幣貸款業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)多輪降準(zhǔn)降息后，成本空間已經(jīng)不大。

招商銀行同業(yè)金融部高級(jí)分析師劉東亮在接受南都記者采訪時(shí)表示，就目前而言，自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)銀行并未比區(qū)外銀行有更大的優(yōu)勢(shì)，如跨境人民幣貸款等業(yè)務(wù)，實(shí)際上，區(qū)外銀行早就可以實(shí)現(xiàn)辦理。

當(dāng)前，不少銀行寄希望于相關(guān)政策細(xì)節(jié)的不斷落地推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展。但細(xì)則落地后，區(qū)內(nèi)銀行的自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)能否被全面激活，仍是未知數(shù)。一位對(duì)上海自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)銀行做過(guò)分析的銀行人士對(duì)南都記者表示，上海自貿(mào)區(qū)成立一年后，相關(guān)金融試點(diǎn)細(xì)則逐步落地，但從上海自貿(mào)區(qū)的情況看，銀行大部分仍以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為主，自貿(mào)區(qū)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)尚未真正體現(xiàn)出來(lái)。“如果廣東的相關(guān)政策能就上海的金融創(chuàng)新政策有進(jìn)一步的突破和改建，或許值得期待。”上述銀行人士表示，而這主要要看監(jiān)管部門的態(tài)度。