【匯豐：維持中石油持有評級 目標價6元】匯豐指出，中石油(00857.HK)作出的三項交易將可能為公司帶來的一次性盈利，將推動盈利上升9%。該行認為出售中亞天然氣管道及出售天然氣庫儲的交易於今年底完成，有助推動年內(nèi)的盈利能力，所得資金將作一般運營之用。

匯豐指出，中石油(00857.HK)作出的三項交易將可能為公司帶來的一次性盈利，將推動盈利上升9%。該行認為出售中亞天然氣管道及出售天然氣庫儲的交易於今年底完成，有助推動年內(nèi)的盈利能力，所得資金將作一般運營之用。

該行認為，交易可令集團架構(gòu)更清晰，亦可錄得35億元人民幣現(xiàn)金及相等的盈利。但該行料氣價下調(diào)及潛在資產(chǎn)減值可能抵銷交易盈利，故沒有就交易調(diào)整盈利預(yù)測，目標價維持6元，維持“持有”評級。

該行預(yù)期，這次小型的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相信是整個計劃的小步，受讓中亞天然氣管道的國新國際未來或成為國家油管系統(tǒng)的母公司。而向國新國際轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，也可能是進行國企改革的其中一步。