【同有科技斬獲中石化大單 國產存儲龍頭捷報頻傳】安信證券預計同有科技2015-2016年EPS分別為0.33元和0.55元，“買入-A”評級，6個月目標價80元.

同有科技11月23日公告，公司存儲產品以第一名成績入圍中石化生產信息化所需磁盤陣列招標，預計斬獲800套磁盤陣列(暫估量，實際采購數量及金額以框架協議為準)。安信證券認為，大型央企存儲國產替代開始兌現，公司在主流行業的關鍵業務系統國產化替代再上臺階。

安信證券表示，同有科技繼中標某保密單位4000萬存儲項目后，再次斬獲大型央企800套磁盤陣列，進一步彰顯公司國產存儲龍頭地位。2014年公司銷售存儲陣列3933套，實現營業收入2.47億元，本次入圍中石化集采的800套存儲占2014年銷售存儲陣列數量20%，考慮到中石化這類大型國企通常使用中高端存儲，單價較高，保守估計此次訂單對應金額有望達到數千萬級別，顯著增厚業績。

安信證券認為，大型央企存儲國產替代開始兌現，公司在主流行業的關鍵業務系統國產化替代再上臺階。中石化的油氣生產信息化等核心系統此前主要使用國外品牌存儲產品，此次中標項目使用的單位包括：勝利油田、西北油田、西南油田、中原油田、河南油田、江漢油田等，涵蓋中石化重大油田基地。公司以第一名的成績成功入圍，標志其品牌、技術和產品的綜合實力得到大客戶高度認可。這也是中石化首次大規模采購公司存儲，意味著其在主流行業的關鍵業務系統國產化替代邁出了重要的一步，為未來進一步拓展包括石化、石油等以大數據應用為特點的其他大型央企奠定基礎。

安信證券表示，據IDC數據，存儲行業外資巨頭市場份額占比超65%，國產化替代空間巨大，網絡安全法強調加強關鍵信息基礎設施運行安全，存儲國產替代有望加速進行，同有科技是A股專業存儲上市公司，自主可控、軍民融合和云計算多重受益，屢獲巨額訂單，行業龍頭地位穩固，2015年實施股權激勵、高管連續增持，積極探索資本運作，內生外延并舉。安信證券預計同有科技2015-2016年EPS分別為0.33元和0.55元，“買入-A”評級，6個月目標價80元.