香港， Nov 24， 2015 - (ACN Newswire) - 隨著第四季市場回暖，本港新股陸續有來，內地又一家城商行錦州銀行(股份代碼：416)乘著熱潮于今日開始招股。據市場消息，該公司擬發行約13.2億股H股，招股價范圍4.64至5.54港元，集資金額約7.90至9.43億美元。據外媒報導，錦州銀行已獲基石投資者認購2億股，占整個IPO規模的15%。

深入地方經濟保持地區領先

錦州銀行總部位于遼寧省錦州市，是遼寧省僅有的總資產過千億人民幣的三家城市銀行之一。作為城市商業銀行，錦州銀行以錦州為據點，經營網絡具有鮮明地方性特征。該行在錦州設有99個營業網點，以營業網點數目、貸款及存款計算，錦州銀行均是錦州市最大的銀行，在當地行業地位穩固；錦州銀行在當地貸款及存款市場份額均超過四成，且十余年保持當地貸款及存款市場份額首位。截至2014年末，該行在錦州市的資產、負債、貸款及存款總額遠超大型商業銀行在當地市場份額的總額。截至2015年上半年，該行總資產、貸款及墊款總額及存款總額保持了持續增長，分別為人民幣3,129億元、人民幣941億元及人民幣1,500億元。

錦州銀行在當地擁有穩固的客戶基礎，為該行提供了穩定的存貸款業務來源和增長潛力。在個人用戶方面，錦州市于2014年底戶籍人口統計數量約為305萬，截至2015年上半年，錦州銀行在當地已有超過290萬名個人客戶，覆蓋率廣泛。同時，該行在當地的零售銀行業務廣泛且深入，提供如代收代繳各類公共事業繳費項目。截至2015年上半年，該行在錦州市內外的該項業務量達到超過420萬筆，代收金額總額超過人民幣11億元。

區域性布局擴張業績增長迅速

在深入當地經濟的同時，錦州銀行在跨區域經營方面表現突出。錦州銀行在沈陽、大連等遼寧省主要城市，以及北京、天津、哈爾濱等華北和東北地區主要城市均設立分行，形成了輻射東北經濟區和環渤海經濟圈的區域性布局，業務發展迅速。尤其在北京及天津，錦州銀行借助這兩地的經濟優勢，在京津地區經營業績錄得快速增長。京津地區營業收入于2012至2014年以71.3%的年復合增長率上升，2015年上半年收入達約人民幣10.8億元，同比增長84%。總體而言，錦州銀行在錦州外的營業收入在2012至2014年間以近50%的復合年增長率增長，截至2015年上半年，錦州以外的營業收入占該行總營業收入的37.4%，達約人民幣17.5億元。

除了借助不同地區的經濟優勢進行擴張布局，錦州銀行亦選擇性地在不同地區重點發展個別業務，如在競爭較少但貸款回報更高的地區發展信貸業務，從而獲得該項業務的穩定發展。該行在錦州市以外的分行的貸款及墊款總額由2012年底的約人民幣241億元增至2014年底的約人民幣367億元，復合年增長率逾兩成；截至2015年上半年，該行在錦州市以外的分行的貸款及墊款總額增至約人民幣383.2億元。

錦州銀行今次來港上市聘請建銀國際為獨家保薦人，招股將于11月27日截止；預計于12月7日正式于聯交所掛牌上市。

招股信息

保薦人： 建銀國際

招股區間： 4.64-5.54港元

集資額： 約7.90至9.43億美元

招股日期： 11月24日-11月27日

上市日期： 12月7日

錦州銀行簡介(截至2015年6月30日)

總資產： 3,129億元人民幣

總行： 錦州

分行： 錦州、北京、天津、沈陽、大連、哈爾濱、丹東、撫順、朝陽、鞍山、阜新、遼陽

網點數量： 錦州市內：99 錦州市外：79