11月20日，旭輝集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于公開發(fā)行2015年公司債券(第一期)上市公告書。

11月20日，旭輝集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于公開發(fā)行2015年公司債券(第一期)上市公告書。

經(jīng)上交所同意，本期債券將于2015年11月23日起在上交所掛牌交易。本期債券簡(jiǎn)稱為“15旭輝01”，證券代碼為122486.

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告，本期債券發(fā)行總額為人民幣34.95億元，將采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行，網(wǎng)下申購(gòu)由本公司與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。

本期債券的牽頭主承銷商、債券受托管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，分銷商為華福證券有限責(zé)任公司。

另外，此次債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。債券票面利率為4.95%，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。債券起息日為2015年10月14日，到期日為2020年10月14日。

經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，公司的主體信用等級(jí)為AA級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為AA級(jí)。

另?yè)?jù)公告中披露，2015年1-6月，旭輝實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約48.6億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為7.4億元。

在土地儲(chǔ)蓄方面，截至2015年6月30日，公司擁有的土地儲(chǔ)備合計(jì)建筑面積(不含竣工售罄項(xiàng)目，不含停車位)約為601.72萬(wàn)平方米(其中權(quán)益建筑面積389.37萬(wàn)平方米)，按權(quán)益建筑面積及權(quán)益成本計(jì)算，公司整體土地儲(chǔ)備平均收購(gòu)成本約為4,700元/平方米。

土地儲(chǔ)備總建筑面積中，約83%為住宅，15%為商業(yè)或?qū)懽謽牵?%為其他投資物業(yè)。