【大連友誼擬62.7億收購金融資產(chǎn) 武漢國資入主】大連友誼11月19日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以9.51元/股非公開發(fā)行約6.6億股，作價62.74億元收購武信投資集團、武信管理公司持有的武信擔(dān)保集團100%股權(quán)、武漢中小擔(dān)保公司100%股權(quán)、武漢創(chuàng)業(yè)擔(dān)保公司90%股權(quán)、武漢信發(fā)投100%股權(quán)、武信小貸公司18%股權(quán)、武漢資信公司100%股權(quán)、武信評級公司90%股權(quán)及漢信互聯(lián)網(wǎng)金融70%股權(quán)。

大連友誼11月19日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以9.51元/股非公開發(fā)行約6.6億股，作價62.74億元收購武信投資集團、武信管理公司持有的武信擔(dān)保集團100%股權(quán)、武漢中小擔(dān)保公司100%股權(quán)、武漢創(chuàng)業(yè)擔(dān)保公司90%股權(quán)、武漢信發(fā)投100%股權(quán)、武信小貸公司18%股權(quán)、武漢資信公司100%股權(quán)、武信評級公司90%股權(quán)及漢信互聯(lián)網(wǎng)金融70%股權(quán)。

同時，為提高本次交易后擬購買資產(chǎn)的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，公司擬以不低于11.02元/股，向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金金額不超過30億元。

上述交易完成后，公司總股本預(yù)計由3.56億股增至10.16億股，武信投資集團及其一致行動人武信管理公司將合計持有公司64.93%的股權(quán)，武信投資集團將成為公司控股股東，武漢金控將成為公司實際控制人，武漢市國資委成為公司的最終控制人。

方案顯示，標(biāo)的資產(chǎn)定位于企業(yè)融資及相關(guān)服務(wù)的提供商，其核心業(yè)務(wù)是為有融資或潛在融資需求的企業(yè)，包括大量中小微企業(yè)提供與融資相關(guān)的全產(chǎn)品線服務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括：擔(dān)保業(yè)務(wù)板塊、授信業(yè)務(wù)板塊、征信業(yè)務(wù)板塊和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)板塊。

數(shù)據(jù)顯示，擬購買資產(chǎn)2013年、2014年、2015年1-9月模擬合并營業(yè)收入8.72億元、11.78億元和9.79億元，模擬合并凈利潤4.91億元、6.25億元和4.87億元。同時根據(jù)武信投資集團和武信管理公司的承諾，擬購買資產(chǎn)2016年、2017年、2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)分別不低于6.38億元、7.53億元和8.62億元。

此次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將新增擔(dān)保、授信、征信、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務(wù)，未來公司可將擔(dān)保、授信、征信和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)與現(xiàn)有自持商用物業(yè)項目、房地產(chǎn)項目、百貨零售形成協(xié)同互補，以“金融+”為整體戰(zhàn)略，為百貨零售供應(yīng)鏈、商品和住房消費者、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營商提供從前端到后期的全方位“商品+金融”服務(wù)和支持。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所需對公司此次重組相關(guān)文件進行事后審核，因此公司股票自11月23日起繼續(xù)停牌。