【周二機構強推買入 6股極度低估】金風科技(002202)：前三季度業績增長強勁盈利預期創新高，　永清環保(300187)：土壤治理業務爆發。

金風科技(002202)：前三季度業績增長強勁盈利預期創新高

公司前三季度營收增長強勁，符合預期。

風電行業“十三五”規劃目標上調基本確定，風力發電有望達到2.5億-2.8億千瓦；同時受上網電價預期調整影響，市場需求有望再度旺盛，帶動公司銷售量快速增長。公司憑借其出色的研發能力和產品質量，產品在國內占據優勢地位，同時遠銷海外，近年來發展十分迅速，作為行業絕對領導者，盈利有望持續高增長。

前三季度綜合來看公司業績增長強勁，實現營業收入185.44億元人民幣，同比增長74.61%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤21.08億元人民幣，同比增長76.40%；實現稀釋每股收益0.78元人民幣，同比增長76.10%；實現加權平均凈資產收益率13.34%，同比提高4.74%，整體符合業績預期。

預期全年整體利潤將創新高。

(1)風機出貨方面：依據前三季度收入水平，預計前三季度風機的出貨量已超4GW，我們預測公司全年預期出貨量6GW，銷量和市場份額都會實現雙增長。(2)風電場方面：截止2015年6月，公司累計裝機1771MW，在建風電場1.3GW，今年將新增800MW-1GW，預期2015年全年為公司貢獻凈利潤約6億元。

在手訂單同比大幅增加，對未來銷售形成強有力的支撐。

截止2015年9月底，公司待執行訂單為7327.50MW，中標未簽訂單3993MW，在手訂單共計11320.50MW，較2014年9月底8927.50 MW 的在手訂單增加了26.8%，大量的在手訂單對2015、2016年銷量形成強有力的支撐，預計2015、2016年風機銷量均將超過6GW.

盈利預測與估值：預計公司2015年-2017年的EPS 分別為1.217元，1.365元，1.629元，維持“買入”評級。廣發證券

永清環保(300187)：土壤治理業務爆發

重金屬治理收入大幅增長，業務轉型加速公司前三季度重金屬治理實現收入0.95億元，大幅增長465%；藥劑收入增長1184億元。環評收入增加500萬，新增垃圾清運收入216萬。公司重金屬治理業務毛利率相對較高，收入結構調整使得毛利率同比提升5.2%。公司新余、衡陽垃圾焚燒廠進展順利，預計2016年內逐步投產。

收購ITS提升技術實力，加快“大土壤”布局公司完成收購美國土壤修復公司ITS，治理技術和經驗成果大幅提升，迎接伴隨“土十條”釋放的土壤修復市場。湖南是我國重金屬污染最為嚴重的地區，公司在重金屬土壤修復領域經驗豐富，是湖南唯一一家上市環保公司，區位優勢明顯。同時，公司首創的“岳塘模式”，也即“土壤修復+土地流轉”模式，有望在其他地方復制推廣。

受益土壤修復市場爆發，給予“買入”評級預計公司15-17年EPS分別為0.43元、0.62元和0.77元。公司非公開發行股份募資3.27億元(大股東認購2.4億，底價25.7元)后，又推出覆蓋249人的股權激勵計劃(15-17年凈利潤增長50%、50%、38%，底價17.62元，已授予)，彰顯大股東、管理層對公司未來發展的信心。公司立足湖南，將坐享土壤修復市場的快速爆發，并利用創新模式實現異地擴張。給予“買入”評級。廣發證券