【下周一機構強推買入 6股極度低估】川投能源(600674)：市盈率最低水電公司 15年盈利有望創新高。

中威電子(300270)：主業銷售能力提升靜待高速公路互聯網落地

維持“增持”評級，維持目標價27.25元。公司通過銷售渠道整合，在大安防的銷售能力得以改善，我們預期其營收增長將進一步提速。

同時，公司自主開發的高速移動互聯網接入技術適用于高速公路及高鐵，未來保守估計可覆蓋500萬用戶。維持公司2015-2017年EPS分別為0.23元/0.32元/0.44元，維持“增持”評級及目標價27.25元。

傳統安防主業銷售能力提升，業績有望高增長。市場認為公司受制于銷售能力不足，在平安城市和智能交通領域業務拓展速度緩慢。我們看到公司在實施募投項目“銷售與技術服務區域中心建設”后，重新整合銷售資源，其拿單能力、銷售管理的規范性均大幅提升。受益于傳統安防主業的銷售能力提升，公司有望在平安城市和智能交通領域斬獲更多訂單，預期內生+外延五年內可達到20億營收規模。

移動互聯網研發進展順利，打造高速公路互聯網入口。公司正在與多省高速公路相關公司洽談合作，通過自主技術將高速公路沿線的光纖寬帶信號轉化為Wi-Fi信號。相比4G技術，該方案帶寬更高、質量更好、費用更低。目前技術研發已初步完成，產品可應用于高速公路和高鐵，預計年底前完成試驗路段驗證。我們推斷，此業務具有全國推廣潛力，不排除日后進入高鐵互聯網運營，使之逐步覆蓋全國長途出行人群，并通過廣告、LBS服務等方式實現變現。國泰君安

東方國信(300166)：國務院發文促進大數據發展

國務院8月31日下發了《促進大數據發展行動綱要》一文，文中明確提出了要大力推動政府部門數據共享和穩步推動公共數據資源開放，我們認為這有利于類似東方國信這樣有較強數據分析能力的公司做有米之炊。另外從國務院發文中可以看出公司在國家積極倡導大力發展大數據的各個行業都已經有了布局，公司未來將有望合法合規的獲取第一手數據源。我們認為公司是目前國內難得的數據源，數據分析能力和數據變現出口三者齊備的公司，歷史潮流將成就東方國信。公司股價經過近期調整，目前已經極具投資價值。我們維持公司2015-2017年EPS分別為0.37元、0.53元及0.73元，對應目前股價PE分別為49x、34x及25x，維持“強烈推薦”評級。 長城證券