【世紀(jì)瑞爾擬逾3億控股易維迅拓展主業(yè)】今日午間世紀(jì)瑞爾發(fā)布資產(chǎn)購(gòu)買方案，公司擬向易程軟件、崇尚投資、景鴻聯(lián)創(chuàng)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買其持有的易維迅66.50%股權(quán)，本次交易前，上市公司持有易維迅30%的股份；本次交易完成后，本公司將直接持易維迅96.50%股權(quán)。

今日午間世紀(jì)瑞爾發(fā)布資產(chǎn)購(gòu)買方案，公司擬向易程軟件、崇尚投資、景鴻聯(lián)創(chuàng)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買其持有的易維迅66.50%股權(quán)，本次交易前，上市公司持有易維迅30%的股份；本次交易完成后，本公司將直接持易維迅96.50%股權(quán)。

根據(jù)方案，本次交易共支付交易對(duì)價(jià)為31872.50萬(wàn)元，其中，以現(xiàn)金支付12629.18萬(wàn)元，其余19243.32萬(wàn)元對(duì)價(jià)由世紀(jì)瑞爾以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為12.49元/股，共計(jì)發(fā)行1540.7萬(wàn)股。

據(jù)悉，易維迅是中國(guó)領(lǐng)先的鐵路客服系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)提供商，易維迅為鐵路客服系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)提供商，目前為全國(guó)15個(gè)鐵路局提供完整的運(yùn)維服務(wù)解決方案。其主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為三大類：運(yùn)維技術(shù)服務(wù)、硬件銷售和軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷售。

而由于易維迅成立于2014年9月，經(jīng)營(yíng)期限較短，其在2014年9-12月、2015年1-6月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3297.96萬(wàn)元、-94.72萬(wàn)元。公司表示，盡管易維迅前身在作為易程股份以及易程軟件的維護(hù)維修事業(yè)部時(shí)擁有較好的經(jīng)營(yíng)記錄，但自其成立以來(lái)尚未反應(yīng)整個(gè)會(huì)計(jì)年度的業(yè)績(jī)，其承諾的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較歷史業(yè)績(jī)?cè)龇^大。

因此，本次易維迅100%股權(quán)的評(píng)估值為48053.91萬(wàn)元，較所有者權(quán)益3235.07萬(wàn)元評(píng)估增值44818.84 萬(wàn)元，增值率1385.41%。公司表示，本次標(biāo)的資產(chǎn)的估值較賬面凈資產(chǎn)增值較高，主要是由于預(yù)期易維迅未來(lái)存在較為理想的發(fā)展前景；同時(shí)，標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)預(yù)期有較高的發(fā)展?jié)摿Α⑵放朴绊懥Α⑤^強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力以及其經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)的價(jià)值未充分在賬面體現(xiàn)。

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議，交易對(duì)方易程軟件、蘇州崇尚以及景鴻聯(lián)創(chuàng)承諾易維迅的2015年、2016年以及2017年的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣4000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元以及6000萬(wàn)元。

世紀(jì)瑞爾表示，標(biāo)的公司易維迅是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鐵路客服系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)提供商，主要為國(guó)內(nèi)各鐵路局、站提供客服系統(tǒng)的運(yùn)維技術(shù)服務(wù)及備品備件銷售。上市公司通過(guò)本次交易以及后續(xù)有效整合，將可以實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)向交通行業(yè)綜合運(yùn)維領(lǐng)域延伸，搭建鐵路行車安全監(jiān)控、運(yùn)維管理、客運(yùn)相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)體系，掌握更多鐵路及交通信息化產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，協(xié)同發(fā)展各項(xiàng)鐵路及交通信息化業(yè)務(wù)。