中建置地10月27日晚間宣布，公司將按第一發(fā)行價(jià)0.01港元(較收盤價(jià)0.019港元折讓47.92%)發(fā)行第一可換股債券最多795.67億股，及大股東中建投資認(rèn)購(gòu)，發(fā)行獲得的7.96億港元將悉數(shù)清算欠付Jade Assets的第一承兌票據(jù)。

中建置地10月27日晚間宣布，公司將按第一發(fā)行價(jià)0.01港元(較收盤價(jià)0.019港元折讓47.92%)發(fā)行第一可換股債券最多795.67億股，及大股東中建投資認(rèn)購(gòu)，發(fā)行獲得的7.96億港元將悉數(shù)清算欠付Jade Assets的第一承兌票據(jù)。

同時(shí)，中建置地將按第二發(fā)行價(jià)0.01港元發(fā)行最多300億股可換股債券，及裕德認(rèn)購(gòu)該債券，獲得的3億港元以悉數(shù)清算公司欠付裕德的第二承兌票據(jù)的尚未償還本金及應(yīng)計(jì)利息作為發(fā)行價(jià)的償付。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，Jade Assets為中建富通的間接全資附屬公司，其主要業(yè)務(wù)為投資控股；中建投資則為中建富通的間接全資附屬公司。于公告日期，中建投資持有中建置地約8.65%股份。因此，中建富通是中建置地的控股股東。

而裕德從事投資控股，此前從中建富通手中承接中建置地3億港元承兌票據(jù)。

于本聯(lián)合公布日期，中建置地欠付Jade Assets本金額達(dá)7.96億港元的第一承兌票據(jù)，同時(shí)亦欠付裕德本金額合共為3億港元的第二承兌票據(jù)。

除了發(fā)行可換股債券，中建置地建議透過(guò)增設(shè)1800億股每股0.01港元的股份，將股份由1200億股增至3000億股，法定股本由12億港元增至30億港元。

截至目前，中建富通仍透過(guò)中建投資擁有中建置地共計(jì)8.65%股份，董事譚毅洪持0.01%股份，公眾股份則持91.34%股份；緊隨完成及悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，中建投資擁有中建置地46.77%股份，裕德則持16.32%成為第二大股東，董事譚毅洪仍持0.01%股份，公眾股東持股降至36.90%。

中建置地稱，公司主要從事制造及銷售電訊、電子及兒童產(chǎn)品以及遼寧省鞍山市開發(fā)及銷售住宅及商業(yè)物業(yè)。不過(guò)，制造業(yè)務(wù)的表現(xiàn)受到其主要市場(chǎng)復(fù)蘇疲弱競(jìng)爭(zhēng)激烈的不利影響。而且鞍山的物業(yè)價(jià)格仍然疲弱。

中建置地董事預(yù)期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的未來(lái)經(jīng)營(yíng)環(huán)境將繼續(xù)存在不確定性及挑戰(zhàn)，預(yù)期業(yè)務(wù)的表現(xiàn)將會(huì)繼續(xù)受現(xiàn)有困難及挑戰(zhàn)的影響。

因此，中建置地認(rèn)為欠付Jade Assets及裕德達(dá)10.96億港元的承兌票據(jù)，屬于公司最大負(fù)債及沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，特別是因?yàn)槠渲斜窘痤~達(dá)9億港元的承兌票據(jù)將于2016年7月15日到期。因此委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)審閱財(cái)務(wù)狀況并向公司提供建議以解決承兌票據(jù)。

資料顯示，中建置地2015年上半年虧損擴(kuò)大至3500萬(wàn)港元，上年同期虧損1600萬(wàn)港元，虧損擴(kuò)大主要是由於營(yíng)業(yè)額減少及集團(tuán)在深圳投資物業(yè)沒(méi)有產(chǎn)生公平價(jià)值變動(dòng)所致，該等物業(yè)去年同期錄得公平價(jià)值收益3900萬(wàn)港元。

期內(nèi)，中建置地營(yíng)業(yè)額4.37億港元，按年跌11%；毛利2700萬(wàn)港元，按年升58.82%。