記者獲得的中金公司IPO發行資料顯示，此次H股股份全球發售的股份數目約6.114億股，其中10%的股份約6114萬股將在針對香港投資者發行，另外90%股份約5.5億股則將用于國際發售。

據中金公司內部測算，若以其此次發售價范圍每股H股9.12港元至10.28港元的中位數計算，即以每股9.7港幣的價格發行，若超額配售權未獲行使，在扣除有關銷售傭金和其他費用后，中金公司估計將從全球發售獲得所得款項凈額約51.69億港元，約6.6億美金。

在經歷了漫長的上市征程之后，中金公司H股IPO終于正式啟動發行。

據中金公司向21世紀經濟報道記者證實，此次中金公司H股IPO的公開發售將于10月27日上午9時開始，預計于10月30日中午結束，其發售價的范圍定價為9.12港元至10.28港元之間。發行結束后，預計將在11月9日左右正式掛牌交易。

“原本中金IPO募資規模一直都瞄準10億美元目標，但通過聆訊后，根據港股市場和路演詢價的情況，募資額度有所調整。”一位接近中金公司的知情人士透露。

而根據記者了解，中金此次IPO募集資金較其之前所擬定的目標有所縮減。

“根據市場情況調整發行戰略是IPO發行中最常見的方式，對中金而言，完成上市平臺搭建的意義在一定程度上更勝過超募更多資金。”上述知情人士解釋。

募資縮水或超30%

21世紀經濟報道記者獲得的中金公司IPO發行資料顯示，此次H股股份全球發售的股份數目約6.114億股，其中10%的股份約6114萬股將在針對香港投資者發行，另外90%股份約5.5億股則將用于國際發售。

按其發行價的定價范圍9.12港元至10.28港元計算，其此次融資規模將落定在55.76億至62.85億港元之間，約合7.1億至8.1億美金。

但最終中金公司實際募集到的資金可能遠遠低于上述數據。

據中金公司內部測算，若以其此次發售價范圍每股H股9.12港元至10.28港元的中位數計算，即以每股9.7港幣的價格發行，若超額配售權未獲行使，在扣除有關銷售傭金和其他費用后，中金公司估計將從全球發售獲得所得款項凈額約51.69億港元，約6.6億美金。而這一發行結果較其預計縮水超過30%。

“造成中金此次IPO發行并不理想的原因有兩個。”一位參與中金公司此次發行的外資投行人士向21世紀經濟報道記者坦言，其一是香港和內地股市的不景氣，港股市場并不火熱之時，內地股市7月以來斷崖式調整，使券商景氣度遭遇到近年少有的冷遇，由此內外交加，使此次IPO不如預期；其二則是中再集團H股的IPO幾乎與中金公司同期發行，弱市之下競爭加劇。

“市場好，兩家國內大型金融企業同步上市可能相互依襯共贏，但弱市之下，同步發行則加劇對參與資金的競爭。”上述外資投行人士分析。

而相比之下，更為天時地利的中再集團在港IPO發行遭到熱捧，10月26日掛牌的中再集團募集到資金155.79億元，與其20億美金的融資目標正好相符。

據中金公司IPO文件顯示，其此次募集到的資金中，一部分將用于進一步發展股本銷售及交易和固定收益業務，約占此次募集資金的45%，而約20%的募集資金將用于發展財富管理業務，此外國際業務也將投入20%募集資金，剩余部分將分別投向投資管理業務和營運資金。

“對于轉型期中的中金公司而言，上市不僅可以增強資本實力，也將為新業務開展提供有力保障。”上述知情人士表示，此外上市也可為兩家境外財務投資者KKR和TPG提供退出渠道。

央企組團認購

雖然此次中金公司H股IPO募集資金較預期有所縮減，但依然獲得了大批基石投資者的青睞。

記者獲悉，此次中金公司H股IPO共約獲得近4.85億基石投資人的認購意向，約占其發行總股份的70%。

而包括中國移動、中國中車、中國廣核集團、中國誠通、寶鋼集團、中國商用飛機等數家央企更是組團認購。

據21世紀經濟報道記者獲得的消息顯示，在上述組團團購中金公司的央企中，中國廣核集團、中國移動、寶鋼集團、中國誠通的認購意向為5000萬美元，而中國中車的認購意向則為3000萬美元。此外，中國絲路基金、香港惠理集團、美國保德信金融集團以及新華社子公司也同樣出現在基石投資者名單中，其中認購額度最大的為絲路基金，其認購意向約為1億美元，保德信金融將入股2500萬美元，而新華社子公司則承諾出資3000萬美元。